Nam Long muốn phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Theo phương án vừa được HĐQT duyệt, CTCP Đầu tư Nam Long sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng, dự kiến trong quý III năm nay. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng được đảm bảo bằng 34 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate.

Theo công ty, giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tài sản đảm bảo có thể được bổ sung, thay thế bằng cổ phần tại Nam Long VCD, phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai hoặc tài sản khác của công ty.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Nam Long dùng để thanh toán dư nợ gốc của một lô trái phiếu đáo hạn vào đầu tháng 9/2024. Đến hết năm ngoái, chủ đầu tư này ghi nhận dư nợ trái phiếu hơn 3.000 tỷ đồng.

Trong quý II, Nam Long đạt doanh thu hơn 250 tỷ đồng, giảm trên 70% so với cùng kỳ 2023, nhưng đã tăng nhẹ so với 3 tháng đầu năm.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty cũng xấp xỉ 250 tỷ, trong đó khoảng 230 tỷ nhờ lãi thanh lý khoản đầu tư. Trước đó hồi tháng 6, Nam Long thông tin ước tính có thể thu về khoảng 200 tỷ đồng lãi sau thuế từ thương vụ bán vốn dự án cho đối tác Nhật.

Cụ thể, Nishi Nippon Railroad - đối tác chiến lược Nhật - mua lại một phần tư vốn tại dự án Nam Long Đại Phước với 662 tỷ đồng. Dự án Nam Long Đại Phước (tên thương mại Paragon Đại Phước) có quy mô 45 ha nằm tại đảo Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khu vực này được bao bọc bởi sông Sài Gòn và tiếp giáp TP Thủ Đức (quận 2, quận 9 cũ), TP HCM. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Paragon Đại Phước - liên danh giữa Nam Long và Nishi Nippon Railroad.

Cũng nhờ thương vụ này, Nam Long thoát lỗ trong quý II khi lợi nhuận sau thuế gần 160 tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu khoảng 456 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 38% cùng kỳ năm ngoái. Nam Long lãi sau thuế khoảng gần 95 tỷ, giảm hơn 60%.

Cả năm nay, doanh nghiệp này vẫn đặt trọng tâm vào phát triển các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền do nhận định thị trường năm nay còn khó khăn. Công ty tham vọng có thể tiêu thụ trên 3.000 sản phẩm.