Nhờ đâu Techcombank giữ được vị trí số 2 thu lãi cao nhất hệ thống ngân hàng, chỉ chịu lép vế so với Vietcombank?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 do Ngân hàng TMCP Kĩ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố đã tiết lộ kết quả kinh doanh của ngân hàng này trong 9 tháng năm 2019.

Tiếp nối kết quả của quý trước, Techcombank tiếp tục giữ được vị trí á quân về lợi nhuận trong toàn hệ thống ngân hàng, chỉ đứng sau Vietcombank. 

Lãi trước thuế Techcombank lên đến 8.860 tỉ đồng

Cụ thể, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 8.860 tỉ đồng, tăng 1.086 tỉ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của Techcombank đạt 7.107 tỉ, tăng trưởng 14%.

Techcombank lãi 8.860 tỉ đồng 9 tháng đầu năm. (Ảnh: Techcombank).

Báo cáo tài chính của Techcombank phân tích rõ nguyên nhân khiến lợi nhuận 9 tháng năm 2019 của ngân hàng này tăng trưởng tốt chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần. Cụ thể, trong kì, thu nhập lãi thuần tăng đến 1.938 tỉ, tương ứng mức tăng 24%, đạt 10.106 tỉ đồng.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 130%, đạt 265 tỉ, lãi thuần từ hoạt động khác cũng đạt 1.194 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được cắt giảm mạnh nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Techcombank tăng trưởng rất tốt so với 9 tháng đầu năm ngoái. 

Theo đó, nếu như cùng kì năm ngoái, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên đến 1.787 tỉ thì 9 tháng đầu năm nay được cắt giảm gần như chỉ còn 1/3, giảm đến 1.182 tỉ.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng tăng 14,5%, đạt 367.538 tỉ đồng, số dư tiền gửi khách hàng tăng gần 9% lên 218.655 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm này, Techcombank là ngân hàng có mức tăng trưởng cao nhất ở chỉ tiêu cho vay khách hàng. Cho vay khách hàng đã tăng mạnh đến 28,5%, lên 202.462 tỉ đồng.

Lợi thế nhờ tận dụng khách vay tiền mua nhà của Vingroup

Trong buổi gặp gỡ các nhà đầu tư chiều 28/10, lãnh đạo Techcombank cho biết tỉ lệ số dư tiền gửi không kì hạn (CASA) của ngân hàng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 30%.

Tính toán của ngân hàng cho thấy tỉ lệ này cao hơn cả những ngân hàng có ưu thế đặc thù về chỉ số CASA trong hệ thống hiện nay là Vietcombank (27,1%) MBBank (27,8%).

Kết quả kinh doanh Techcombank giai đoạn 2015-2019. (Đồ hoạ: Quốc Minh).

Hệ số CASA cao giúp giải quyết được đầu vào của bài toán vốn, chi phí vốn thấp giúp NIM của ngân hàng tăng cao trong kì. 9 tháng đầu năm, NIM của Techcombank đạt 4,2%, một trong những mức NIM cao nhất hiện nay trong hệ thống ngân hàng.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt này, lãnh đạo Techcombank cũng tiết lộ tổng nguồn thu của Techcombank từ Vingroup và Masan chiếm khoảng 9-10% toàn hệ thống.

Nhóm khách hàng vay mua nhà các dự án của Vingroup sẽ trở thành khách hàng của ngân hàng qua hình thức bán chéo cung cấp sản phẩm như tài khoản, tiết kiệm...

Do đó, Techcombank sẽ có thêm khách hàng mới, bán thêm sản phẩm, đồng thời đây là những đối tượng có thu nhập cao, khách hàng tiềm năng cho ngân hàng.

Theo Tổng Giám đốc Techcombank, nguồn thu của nhà băng không phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn lớn.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn mang về 3.779 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng khoảng 26% vào tổng thu nhập hoạt động của Techcombank (14.400 tỉ đồng).

Nợ xấu nhóm 5 tăng 610 tỉ đồng, thu nhập nhân viên tăng 5 triệu/tháng

Tuy nhiên, số dư nợ xấu của Techcombank 9 tháng đầu năm cũng tăng 21% từ 2.804 tỉ lên 3.392 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu tăng từ 1,75% lên 1,8%. 

Nợ xấu nhóm 5 có khả năng mất vốn của Techcombank tính đến cuối tháng 9 tăng đến 610 tỉ đồng so với đầu năm, lên 2.313 tỉ đồng. Trong khi đầu năm là 1.703 tỉ đồng, tương đương mức tăng 36%.

Nợ xấu nhóm 3, tức nợ dưới tiêu chuẩn cũng tăng khá mạnh, từ 238 tỉ lên thành 646 tỉ đồng, tăng 2,7 lần so với cùng kì năm ngoái.

Đến cuối tháng 9, tổng số dư nợ xấu (nhóm 3-5) của Techcombank là 3.704 tỉ đồng, tương đương 1,8% tổng dư nợ. Số này tăng hơn 900 tỉ so với đầu năm. 

Thu nhập trung bình nhân viên Techcombank liên tục tăng thời gian qua. (Ảnh: Quốc Minh).

Báo cáo tài chính riêng lẻ của Techcombank trong quý III cho biết, trung bình số lượng nhân sự từ đầu năm đến cuối tháng là 9.679 người. Trong khi đó, hồi đầu năm là 8.511 người. Như vậy, từ đầu năm đến nay, ngân hàng này đã tuyển thêm khoảng 1.168 nhân sự mới.

Bên cạnh đó, báo cáo tài riêng ngân hàng mẹ Techcombank cũng tiết lộ tiền lương bình quân hàng tháng của mỗi nhân viên ngân hàng mẹ 9 tháng đầu năm là 27 triệu đồng/người/tháng. Trong cùng kì năm ngoái chỉ 22 triệu đồng/người/tháng.

Về thu nhập, 9 tháng đầu năm, trung bình thu nhập nhân viên Techcombank khoảng 32 triệu đồng/người/tháng, tăng đến 5 triệu so với cùng kì năm ngoái.

Như vậy, Techcombank không chỉ giữ vững ngôi vị số 2 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm, mà thu nhập của nhân viên cũng thuộc hạng cao nhất so với các ngân hàng trong cùng hệ thống.