Phát Đạt mua lại trước hạn gần 190 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thông báo mua lại trước hạn 188,7 tỷ đồng trái phiếu trong ngày 12/12, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản trong gói 475 tỷ đồng. Khối lượng còn lại sau khi mua (theo mệnh giá) là 286,3 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 2/12/2021 với khối lượng 4.750 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất trái phiếu 12%/năm và trả lãi 3 tháng/mỗi lần.

Toàn bộ số tiền từ đợt phát hành sẽ được công ty sử dụng để tăng quy mô hoạt động để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của Phát Đạt và công ty con, cụ thể là tài trợ vốn cho các dự án như dự án Phân khu 4, dự án Phân khu 2 và dự án Phân khu 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định.

Bên cạnh đó là tài trợ vốn cho các công ty con để thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương và Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại) tại TP HCM.

Trước đó, tại ngày 25/11, Phát Đạt cũng tất toán lô trái phiếu phát hành lần 9 - 2021 (PDRH2123009) có tổng mệnh giá phát hành là 150 tỷ đồng. Ngày 21/11 và 25/10, công ty cũng tất toán khoản vay tổng cộng 220 tỷ đồng từ Chứng khoán Mirae Asset (Hàn Quốc). 

Theo Phát Đạt ước tính, sau khi tất toán các khoản vay trên, tổng dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) của công ty giảm còn 4.896 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu còn 2.698 tỷ đồng, so với các con số 5.264 tỷ đồng và 2.846 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9. 

Với số dư nợ vay này, ước tính tỷ lệ nợ vay (ngắn hạn + dài hạn)/vốn chủ sở hữu cũng giảm còn 0,47, so với con số 0,51 tại cuối tháng 9. 

Về tình hình nợ tài chính của Phát Đạt, tính tới ngày 30/9, Phát Đạt có 2.846 tỷ đồng dự nợ từ phát hành trái phiếu, hầu hết các trái phiếu này đều có thời gian đáo hạn trong năm 2023.

Nói thêm về tình hình hoạt động của công ty, cũng trong ngày 2/12, Phát Đạt thông báo hoàn tất việc chuyển nhượng 28.476.800 cổ phần phổ thông, tương đương với 88,99% vốn điều lệ tại CTCP Địa ốc Hòa Bình.

Địa ốc Hòa Bình là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại và văn phòng tại số 197 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM với diện tích đất khoảng 4.233 m2 (dự án này được UBND TP HCM chấp thuận đầu tư xây dựng từ năm 2017).