SHB bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho hai công ty chứng khoán

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Mã: SHB) cho biết vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn hai năm với lãi suất cố định 3,8%/năm. Tiền lãi được trả sau, định kỳ một năm một lần.

Mức lãi suất trái phiếu này thấp hơn nhiều so với lãi suất 6,1-6,2%/năm đối với tiền gửi VND kỳ hạn 24 tháng mà SHB đang huy động.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của SHB.

Ngày phát hành là 18/5/2021, ngày đáo hạn là 18/5/2023. Mục đích phát hành là "tăng quy mô vốn hoạt động" và "bổ sung nguồn vốn cho vay khách hàng". Người mua trái phiếu là hai công ty chứng khoán trong nước.

Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu đều là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS). Cả SHB và SHS đều có chung Chủ tịch HĐQT là ông Đỗ Quang Hiển, hay còn gọi là Bầu Hiển.

Mới đây, SHB đã hoàn tất phát hành 175 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%, nâng vốn điều lệ lên 19.260 tỷ đồng. Sắp tới, SHB sẽ tiếp tục trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5% bằng cổ phiếu.

Kết phiên giao dịch gần đây nhất (21/5), giá cổ phiếu SHB dừng ở 29.100 đồng/cp, gần vùng đỉnh lịch sử và cao gấp 7 lần mức giá hồi đầu năm 2020. Trong khoảng một năm rưỡi qua, SHB là cổ phiếu có đà tăng thần tốc nhất ngành ngân hàng.

Quý I năm nay, SHB báo cáo lãi sau thuế 1.330 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ 2020. Thu nhập lãi thuần đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 32%.