TTC Sugar dự kiến huy động tối đa 700 tỉ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) vừa ra nghị quyết phê duyệt chào bán tối đa 700 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng kì hạn 3 năm. Mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng/trái phiếu, gIá chào bán bằng mệnh giá. 

Tổng số trái phiếu trên sẽ được phát hành trong một đợt. Loại trái phiếu phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. 

Trong 4 kì tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm. Đối với các kì tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,875% cộng với lãi suất tham chiếu.

Về phương án sử dụng vốn chi tiết, trong quí I/2021, TTC Sugar dự định dùng số vốn huy động được để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với các công ty gồm Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (288,4 tỉ đồng); Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (205,8 tỉ đồng) và Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai (205,8 tỉ đồng). 

Ngoài ra, TTC Sugar có thông tin về số lượng đăng kí mua trái phiếu tối thiểu cho mỗi nhà đầu tư cá nhân là 20 tỉ đồng và đối với nhà đầu tư tổ chức là 250 tỉ đồng.

TTC Sugar sẽ có quyền mua lại trong một hoặc nhiều lần vào bất kì thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành đối với các trái phiếu không được niêm yết và được trái chủ chấp thuận bán lại.

Sau khi trái phiếu được niêm yết, công ty có thể mua lại trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán tại bất kì thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành theo phương thức phù hợp.