Vinhomes dự kiến phát hành 3 lô trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 5.000 tỷ đồng

Ngày 16/10 vừa qua, Hội đồng quản trị CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) đã ban hành 3 nghị quyết về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 5.000 tỷ đồng.

Theo Vinhomes, các lô trái phiếu này thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Mệnh giá mỗi trái phiếu dự kiến là 100 triệu đồng. Kỳ hạn trái phiếu là tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành.  

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp. 

Trước đó, vào cuối tháng 8, HĐQT Vinhomes cũng phê duyệt phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Mệnh giá mỗi trái phiếu dự kiến là 200.000 USD, kỳ hạn tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành.

Khi đó, Vinhomes cho biết dự kiến số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chào bán, phát hành trái phiếu; thực hiện các dự án đầu tư (không bao gồm xây dựng nhà ở) và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh các dự án khác của công ty theo quy định.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Vinhomes với Chứng khoán Yuanta Việt Nam tại cuộc họp hồi cuối tháng 9 vừa qua, theo đó, lãnh đạo Vinhomes chia sẻ, công ty đã giải quyết những lo ngại chính, đủ khả năng phát triển các dự án độc lập. Doanh nghiệp có đủ khả năng để thực hiện các dự án của công ty một cách độc lập, ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ tập đoàn mẹ Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã chứng khoán: VIC).

Lãnh đạo Vinhomes cũng cho biết, hiện giao dịch nội bộ của doanh nghiệp có hai dạng. Đầu tiên là các giao dịch dưới dạng hợp đồng BCC, trong đó Vinhomes đóng vai trò quan trọng về vốn và phát triển dự án. Đổi lại, Vinhomes được hưởng 90 - 99% lợi nhuận của dự án. 

Thứ hai là các giao dịch mà Vinhomes cho các đơn vị thành viên khác của Vingroup vay tiền với mức lãi suất thương mại. Những khoản cho vay này được giới hạn ở mức 5% tổng tài sản. Tại thời điểm cuối quý II/2023, tổng các khoản cho vay nội bộ xấp xỉ 607 triệu USD, với mức lãi suất 11% và đáo hạn vào năm 2024.