An Gia huy động thêm trái phiếu sau đợt rót vốn cho dự án West Gate 2.800 tỷ tại Bình Chánh

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia vừa công bố huy động thành công 300 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu.

Cụ thể, ngày 20/12/2021, An Gia đã phát hành 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/tp, kỳ hạn 12 tháng, hoàn tất phát hành vào ngày 28/1/2022. Số trái phiếu trên đều thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Song, chi tiết về lãi suất, mục đích phát hành, trái chủ đều không được doanh nghiệp công bố.

Theo báo cáo tài chính gần nhất của An Gia, bên thu xếp phát hành lô trái phiếu này là Chứng khoán Mirae Asset, lãi suất thỏa thuận và tài sản đảm bảo là các dự án bất động sản, bất động sản đầu tư thuộc sở hữu của công ty và các tài sản khác của bên thứ ba. 

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2021, số tiền huy động được từ lô trái phiếu trên là gần 80 tỷ đồng và được ghi nhận vào khoản nợ tài chính năm 2021 trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tổng nợ tài chính của An Gia tại thời điểm này là 2.474 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 2.483 tỷ đồng hồi đầu năm, chiếm 25% trong tổng nợ và gần bằng 92,5% vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh lô trái phiếu nói trên, cuối tháng 1/2022 mới đây, HĐQT An Gia cũng thông qua việc chào bán lô trái phiếu với tổng giá trị huy động tối đa 200 tỷ đồng với kỳ hạn 12 tháng, loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. 

Liên quan đến việc huy động vốn của doanh nghiệp, trước đó ngày 10/1, công ty đã thông báo chào bán gần 29 triệu cổ phiếu, trong đó gần 20,7 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với 10.000 đồng/cp, tương đương An Gia sẽ thu về số tiền gần 207 tỷ đồng sau khi đợt chào bán hoàn tất.

Thông tin từ An Gia, công ty sẽ dùng gần 6,9 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này để thanh toán khoản vay với Vietinbank từ tháng 6/2021 và dùng 200 tỷ đồng để cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City, một công ty con gián tiếp của An Gia với tỷ lệ sở hữu 50% và tỷ lệ biểu quyết 99,99%.

Theo đó, khoản vốn này sẽ được Western City dùng để triển khai dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở West Gate với quy mô 3,1 ha, tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng tại huyện Bình Chánh, TP HCM do Western City làm chủ đầu tư. An Gia cho biết, trong năm 2022, công ty dự kiến sẽ hoàn tất kế hoạch kinh doanh dự án West Gate này. Cuối năm 2021, tồn kho tại dự án này là 1.607,5 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm.