Bamboo Capital sắp chào bán hơn 260 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến vượt 8.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán thêm hơn 266,7 triệu cổ phiếu (tương ứng chiếm 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng/cp.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới), thời gian dự kiến phát hành là quý IV năm nay, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu chào bán hết số cổ phiếu này, công ty sẽ thu về hơn 2.667 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ của công ty lên 8.002 tỷ đồng.

Theo Bamboo Capital, toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, trong quý IV/2022, công ty sẽ dùng 1.315 tỷ đồng để thực hiện góp vốn vào CTCP Bảo hiểm AAA, trong quý IV/2022 và quý I/2023 công ty sẽ dùng 252,5 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ cho CTCP BCG Financial và sử dụng 144,7 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ vay và bổ sung vốn lưu động khác.

Công ty cũng sẽ sử dụng 925 tỷ đồng để thực hiện thanh toán hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Bamboo Capital và CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới.

Bamboo Capital cho biết, trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng.

Đây là lô cổ phiếu nằm trong kế hoạch chào bán thêm gần 517 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ mà HĐQT công ty thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào cuối tháng 7.

Bên cạnh lô cổ phiếu trên, công ty cũng dự kiến phát hành 250 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần. Giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG tính đến ngày HĐQT công ty ra quyết định chào bán. 

Theo Bamboo Capital, sau khi hoàn thành hai đợt chào bán trên và các đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 503 triệu cổ phiếu lên 1.050 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ của công ty tăng từ 5.033 tỷ đồng lên khoảng 10.500 tỷ đồng.