CenLand phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn ba năm

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand - Mã: CRE) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ngày 31/12/2020.

Cụ thể, CenLand đã phát hành thành công 450 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi trả 6 tháng/lần.

Thông tin về tài sản đảm bảo không được nêu rõ, tuy nhiên theo nghị quyết công bố trước đó, tài sản đảm bảo gồm cổ phiếu của CenLand và các đơn vị khác như CTCP Đầu tư Lilaha, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ; quyền tài sản từ hợp đồng kinh doanh giữa CTCP Bất động sản Galaxy Land và CenLand, hợp đồng dịch vụ bất động sản giữa Galaxy Land và CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink.

Cũng theo kế hoạch phát hành, lãi suất được giữ cố định 10,5% trong năm đầu tiên, sau đó thả nổi nhưng không thấp hơn 10,5%.

Doanh nghiệp cho biết mục đích phát hành dùng để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.

Hồi đầu tháng 9/2020, CenLand đã phát hành thành công tổng cộng 400 tỷ đồng trái phiếu có hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 31/8/2023.

Thời gian gần đây, công ty cũng có kế hoạch phát hành gần 16 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:2 trong quý IV năm nay hoặc quý I/2021.

Nguồn vốn thực hiện là lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính (riêng) đã kiểm toán năm 2019 hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Hiện CenLand có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, nếu phát hành thành công công ty sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 960 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, CenLand cho biết doanh thu sau 11 tháng năm 2020 ước đạt 1.838 tỷ đồng. Với kế hoạch doanh thu cả năm 2.441 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm nay của công ty mới đạt 75% sau 11 tháng.