CIC Group lên kế hoạch tăng vốn, chuẩn bị làm 3 dự án gối đầu

Đẩy tiến độ các dự án gối đầu

 CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã chứng khoán: CKG) vừa công bố các tài liệu cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 dự kiến được diễn ra vào ngày 29/6 tới đây tại Kiên Giang.

Tại đại hội lần này, CIC Group dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu 1.325 tỷ đồng, tăng hơn 16 tỷ đồng so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng, tăng gần 6 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, CIC Group có kế hoạch chia cổ tức 2023 với mức cổ tức dự kiến từ 8% đến 10%.

Về phương hướng hoạt động, năm nay, công ty cho biết sẽ tập trung đẩy nhanh và hoàn thành thủ tục pháp lý các dự án đang triển khai. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng để giải phóng mặt bằng để triển khai thi công và bán hàng các dự án trong năm nay nhằm có sản lượng gối đầu chuẩn bị các năm tiếp theo theo lộ trình phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục dở dang của công trình đang thực hiện cũng như có những chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng, tiến độ thanh toán linh hoạt nhằm thu hút nguồn tiền mặt từ khách hàng để tăng doanh thu và tính thanh khoản cho doanh nghiệp.

Liên quan đến các dự án mà công ty đang thực hiện, CIC Group dự kiến đưa vào kinh doanh các dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư như dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá; dự án Tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang; dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (giai đoạn 1); dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (TP Phú Quốc).

Song song với đó, công ty còn đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án gối đầu giai đoạn 2022 - 2026 gồm dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Resident Hill, dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ tại Khu E3 Khu đô thị Tây Bắc, và dự án nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Cây mến.

Phát hành hơn 57 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 1.600 tỷ đồng

Ngoài trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, CIC Group cũng dự kiến trình đại hội thông qua việc thay đổi kế hoạch huy động vốn.

Cụ thể, công ty trình cổ đông kế hoạch hủy phương án chào bán hơn 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với lý do phương án phát hành kéo dài quá 2 năm vẫn chưa thực hiện và việc phát hành này không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2023-2025.

Trước đó, CIC Group dự kiến phát hành hơn 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 201 tỷ đồng từ 27 nhà đầu tư. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành. 

Số tiền huy động, công ty dự kiến dùng 97,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các đơn vị thi công; 96,8 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn; và còn lại 6,9 tỷ đồng thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ nhân viên.

Sau khi hủy bỏ phương án phát hành hơn 13,4 triệu cổ phiếu trên, công ty cũng dự kiến trình đại hội thông hai qua phương án gọi vốn mới từ cổ đông hiện hữu.

Trong đó, công ty dự kiến chào bán thêm hơn 47,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cp, ước tính huy động được 595,37 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành là 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng số tiền huy động được, công ty sẽ dùng chủ yếu 357,61 tỷ đồng thanh toán chi phí cho đơn vị thi công; 218,16 tỷ đồng thanh toán các khoản vay ngắn hạn ngân hàng; và 19,6 tỷ đồng thanh toán chi phí nhân công.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến phát hành thêm hơn 9,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn để trả cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty. Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá là hơn 95 tỷ đồng.

Nếu hai đợt chào bán trên thành công, vốn điều lệ của CIC Group dự kiến tăng lên mức 1.643 tỷ đồng.