CIC Group sắp chào bán hơn 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá thấp hơn 44% giá thị trường

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, mã chứng khoán: CKG) vừa thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán hơn 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nghị quyết tại các Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và 2022. 

Theo đó, công ty dự kiến giá phát hành 15.000 đồng/cp, thấp hơn 44% so với thị giá mã CKG tại thời điểm chốt phiên ngày 14/9. Nếu hoàn tất như kế hoạch, CIC Group sẽ thu hơn 201 tỷ đồng từ thương vụ này.

Trong đó, công ty sẽ dùng 97,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các đơn vị thi công; 96,8 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn; và còn lại 6,9 tỷ đồng thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ nhân viên.  

Trước đó, phương án chào bán riêng lẻ này từng được công ty lên hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên năm nay thông qua việc hủy bỏ do phương án phát hành kéo dài quá 2 năm vẫn chưa thực hiện được. Công ty cũng cho rằng việc phát hành này không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023 - 2025. 

Song, ĐHĐCĐ lần 1 của công ty vào cuối tháng 6 không đủ điều kiện tiến hành. Đến cuối tháng 7, công ty tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ lần 2, song do tỷ lệ tán thành đối với Chương trình và nội dung cuộc họp không đủ theo quy định, do đó, qua hai lần tổ chức ĐHĐCĐ, công ty vẫn chưa thể lấy ý kiến cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án này. 

Theo kế hoạch tại ĐHĐCĐ, ngoài việc trình cổ đông hủy phương án phát hành 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ, CIC Group cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán thêm hơn 47,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cp, ước tính huy động được 595,37 tỷ đồng, cao gấp 3 lần số tiền dự kiến huy động từ phương án chào bán riêng lẻ trên.

Trong đó, công ty sẽ dùng chủ yếu 357,61 tỷ đồng thanh toán chi phí cho đơn vị thi công; 218,16 tỷ đồng thanh toán các khoản vay ngắn hạn ngân hàng và 19,6 tỷ đồng thanh toán chi phí nhân công.

Song, tương tự kế hoạch hủy chào bán riêng lẻ, phương án này cũng chưa được trình cổ đông và chưa được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.