CII muốn huy động thêm 500 tỉ đồng trái phiếu sau đợt ế 800 tỉ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP (Mã: CII) vừa cho biết sau khi hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản, không kèm chứng quyền thì HĐQT của CII lại chấp thuận thông qua phương án phát hành tiếp trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản ra công chúng.

Tổng giá trị huy động tối đa 500 tỉ đồng, kì hạn 42 tháng kể từ ngày phát hành. Doanh nghiệp cho biết hiện đang triển khai thủ tục để xin ý kiến chấp thuận về việc phát hành trái phiếu nói trên.

Lãi suất cố định trong 4 kì đầu dự kiến là 10,3%; các kì còn lại thì lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,025%/năm + lãi tham chiếu của kì tính lãi đó. Thông tin dự kiến về tài sản đảm bảo không được doanh nghiệp công bố.

Giữa tháng 11 vừa qua, CII đã công bố kết quả chào bán trái phiếu có hình thức chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không có chứng quyền ra công chúng với giá trị huy động thực tế chỉ đạt chưa tới 33% tổng giá trị huy động (khoảng 394 tỉ đồng).

Theo kế hoạch, CII dự kiến huy động 1.194 tỉ đồng qua trái phiếu với kì hạn 5 năm và lãi suất là 11%/năm tức doanh nghiệp đã "ế" tới 800 tỉ đồng trái phiếu.

Sau đợt ế, dự kiến CII sẽ tiếp tục phát hành thêm 1.600 tỉ đồng trái phiếu sau khi đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi chỉ đạt 394 tỉ đồng nhằm đảm bảo kế hoạch phân bổ nguồn vốn để đầu tư và tái cơ cấu nợ.

CII cho biết sau đợt chào bán 394 tỉ đồng qua trái phiếu, dự kiến tổng nợ của doanh nghiệp sẽ tăng lên gần 16.510 tỉ đồng, tỉ lệ nợ/vốn cổ phần là 5,83 lần.

Theo báo cáo tài chính quí III, tại ngày 30/9, tổng dư nợ trái phiếu của CII là 6.657 tỉ đồng gồm gần 6.064 tỉ đồng vay dài hạn và 593 tỉ đồng phải trả trong vòng 12 tháng tới.

So với đầu năm, dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối quí III đã tăng thêm 3.833 tỉ đồng và nợ từ trái phiếu chiếm khoảng 41% tổng nợ vay tài chính.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%