Đại Thịnh Phát huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng một phần dự án LDG Sky

CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (Đại Thịnh Phát) mới đây hoàn tất chào bán thành công lô trái phiếu đầu tiên trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Thông tin về lãi suất, trái chủ không được công bố.

Tài sản bảo đảm của trái phiếu bao gồm quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất của CTCP Đầu tư LDG (LDG Group, mã chứng khoán: LDG), quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và công trình xây dựng trên đất hình thành trong tương lai, khoản phải thu từ việc kinh doanh Tài Sản Bảo Đảm của dự án Khu chung cư tại Lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại: Dự án LDG Sky).

Dự án LDG Sky được đầu tư bởi LDG Group, tổng mức đầu tư 2.944 tỷ đồng, được mở bán từ 2020.

Các tổ chức liên quan đến lần phát hành này của Đại Thịnh Phát có ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) và CTCP Chứng khoán APG.

Liên quan đến lịch sử hình thành Đại Thịnh Phát, tháng 7/2013, LDG góp vốn thành lập công ty con là Đại Thịnh Phát với tỷ lệ sở hữu hơn 90%. Giai đoạn 2016 - 2020, thành viên HĐQT của Đại Thịnh Phát có ông Trần Văn Minh (Trưởng Ban kiểm soát LDG), ông Nguyễn Minh Khang (thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LDG), Ngô Văn Minh (phó Tổng Giám đốc LDG), ông Đặng Quang Hải (Giám đốc tài chính LDG).

Tháng 8/2021, HĐQT LDG Group đã thông qua việc thoái hết vốn tại Đại Thịnh Phát với giá chuyển nhượng tối thiểu gần 150 tỷ đồng, tương đương 10.000 đồng/cổ phần. 

Theo thông tin từ HNX, tại thời điểm công bố chào bán trái phiếu thành công, Người đại diện theo pháp luật là Võ Hồ Thi Hoàng, ông Nguyễn Đa Khoa là Giám đốc, vốn điều lệ công ty là 600 tỷ đồng. 

Từ báo cáo thường niên giai đoạn 2017 - 2020 của LDG Group cho thấy, Đại Thịnh Phát có quy mô tổng tài sản năm 2020 gần 286 tỷ đồng, giảm 70% so với năm liền trước. Năm 2020 cũng là năm bắt đầu ghi nhận doanh thu của công ty với số tiền gần 875 tỷ đồng, lợi nhuận thu về hơn 1 tỷ đồng, gấp 3,7 lần con số 289 triệu đồng của năm 2019.  

Năm 2017, LDG Group hỗ trợ về tài chính để tăng vốn điều lệ thêm 10 tỷ đồng,  Đại Thịnh Phát đã đầu tư dự án chung cư Marina Tower tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương với tổng số vốn điều lệ sau đó là 85,5 tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư 700 tỷ VND, quy mô 10.655 m2, thời gian đầu tư từ 2017 - 2019,  thuộc phân khúc giá rẻ liền kề Thủ Đức, hướng tới các công nhân có thu nhập thấp đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp Bình Dương.