Doanh nghiệp của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang muốn huy động 1.500 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu

Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa phát hành 15 triệu trái phiếu ra công chúng nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Trái phiếu mà Masan phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của công ty. 

Tỉ phú Nguyễn Đăng Quang muốn huy động 1.500 tỉ đồng từ việc phát hành trái phiếu. (Ảnh: Zing).

Trái phiếu có thời hạn 3 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 10%/năm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo dựa vào trung bình lãi suất tham chiếu từ 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ 3,2%.

Giá mỗi trái phiếu được Masan chào bán là 100.000 đồng, có quy định cụ thể về số lượng trái phiếu mua vào của các nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư cá nhân phải mua tối thiểu 100.000 trái phiếu, tương đương 10 tỉ đồng. Với nhà đầu tư là tổ chức, phải mua tối thiểu 2 triệu trái phiếu, tương đương 200 tỉ đồng.

Công ty CP Chứng khoán Kĩ Thương (TCBS) là đơn vị bảo lãnh cho đợt phát hành trái phiếu này của doanh nghiệp.

Như vậy, nếu chào bán thành công hết 15 triệu trái phiếu trên, doanh nghiệp của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang sẽ có 1.500 tỉ đồng.

6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Masan đạt 18.099 tỉ đồng, tương đương cùng kì năm 2018. Các kết quả kinh doanh của Masan không nhiều biến động nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh khiến lợi nhuận của Masan giảm đi đáng kể.

Lãi quý II/2019 của Masan giảm một nửa so với năm ngoái. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Lãi trước thuế nửa đầu năm của Masan đạt 2.416 tỉ đồng. Trong khi cùng kì năm 2018 là 3.707 tỉ đồng, giảm đến 1.291 tỉ đồng, tương ứng mức giảm 35%. 

Giải trình về kết quả kinh doanh quý II giảm mạnh so với cùng kì, Masan Group cho biết nguyên nhân là trong quý trước, công ty có khoản thu nhập tài chính một lần trị giá 1.472 tỉ đồng tại Techcombank, đến từ việc Techcombank phát hành cổ phiếu quỹ. 

Vì vậy, nếu loại trừ khoản thu nhập tài chính một lần này tại Techcombank, lợi nhuận thuần trong quý II/2019 sẽ tăng 29% so với cùng kì năm ngoái.

Đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Masan hơn 68.000 tỉ đồng, trong đó đối ứng bên phần nguồn vốn, các khoản vay nợ và trái phiếu chiếm hơn 1/3. Vốn chủ sở hữu cuối tháng 6 của Masan hơn 36.000 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối gần 18.000 tỉ.