Nhóm Tân Hoàng Minh công bố rót vốn trái phiếu năm 2021 cho những dự án nào?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của ba công ty thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt; CTCP Cung điện Mùa Đông và CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil.

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đến nay cho thấy dòng tiền huy động trong năm 2021 được nhóm này phân bổ chủ yếu vào ba dự án gồm Khu du lịch Hoàng Hải (Phú Quốc), dự án Nam Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và dự án tại khu đô thị mới Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội).

Khu du lịch Hoàng Hải Phú Quốc

Trong năm 2021, Soleil đã có ba đợt phát hành trái phiếu vào các ngày 6/7, 20/8 và 1/11 với tổng giá trị 1.750 tỷ đồng.

Cả ba lô trái phiếu đều có lãi suất cố định 11,5%/năm, được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Agribank và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank); tổ chức bảo lãnh thanh toán là CTCP Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Số tiền thu được từ ba đợt phát hành trái phiếu Soleil sử dụng để hợp tác với Hoàng Hải Phú Quốc đầu tư dự án khu du lịch phức hợp Hoàng Hải tại khu 5, khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu trên là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 1785, tờ bản đồ số 75 và thửa đất số 1784, tờ bản đồ số 57 tại dự án khu du lịch Hoàng Hải. Theo tìm hiểu, khu du lịch Hoàng Hải có quy mô gần 12,4 ha, khởi công vào năm 2018.

Về phía Cung Điện Mùa Đông, doanh nghiệp này đã phát hành ba lô trái phiếu trong năm 2021 với tổng giá trị 3.680 tỷ đồng.

Trong đó, hai lô trái phiếu phát hành ngày 22/11/2021 có tổng giá trị 450 tỷ đồng, lãi suất cố định 11,5%/năm, được sử dụng để đầu tư dự án Hoàng Hải Phú Quốc. Riêng đối với lô trái phiếu 3.230 tỷ đồng mà Cung Điện Mùa Đông phát hành ngày 16/12/2021, thông tin về trái chủ, lãi suất và mục đích phát hành không được công bố.

Như vậy, trong năm 2021 nhóm doanh nghiệp Tân Hoàng Minh đã tiếp vốn 2.650 tỷ đồng cho dự án Hoàng Hải Phú Quốc thông qua 5 lô trái phiếu.

Ngày 29/12/2021, Tân Hoàng Minh đã khởi công dự án Hoàng Hải Phú Quốc với quy mô 34 ha, tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng.

Dự án ở khu đô thị Việt Hưng 

Ngày 5/7/2021, Ngôi Sao Việt đã chào bán thành công 8 triệu trái phiếu (tương đương 800 tỷ đồng) cho một tổ chức trong nước với kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn vào 5/7/2025, là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, lãi suất cố định 12%/năm cho 4 kỳ thanh toán đầu tiên.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Ngôi Sao Việt dùng để đầu tư mua hơn 3 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (tương ứng 51% vốn điều lệ của Việt Tiến).

Qua đó, Ngôi Sao Việt sẽ đầu tư vào công trình công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại hai lô đất thuộc khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội do Việt Tiến làm chủ đầu tư. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là toàn bộ tài sản của Ngôi Sao Việt.

Tái khởi động dự án Nam Đại Cồ Việt

Đến ngày 20/9/2021, Ngôi Sao Việt tiếp tục phát hành lô trái phiếu 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 20/9/2026. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất cố định 11,5%/năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành Ngôi Sao Việt dùng để đặt cọc cho hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt (tương ứng 47% tổng mức đầu tư) để làm tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng, căn hộ tại lô I-A và lô II-III thuộc dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu của Ngôi Sao Việt là dự án nói trên, đi kèm với quyền sở hữu 200 tỷ đồng vốn điều lệ, tương đương 12,5% cổ phần tại Ngôi Sao Việt.