Dòng vốn gần 800 tỷ đồng sắp đổ về ba dự án của Phát Đạt

Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thông qua phương án vay 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, thời điểm thực hiện dự kiến trong tháng 12 này.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành 30.000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/tp, loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp và được đảm bảo bằng cổ phiếu PDR. 

Kỳ hạn của số trái phiếu này là hai năm tính từ ngày phát hành, lãi suất 12%/năm, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần. 

Doanh nghiệp cho biết mục đích của đợt phát hành này là để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của Phát Đạt, gồm dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City) (quy mô 3,73 ha), dự án Hạ tầng kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ đại) tại TP HCM (quy mô 84,1 ha) và dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với Phân khu 4 (quy mô 34,1 ha), Phân khu 2 (quy mô 36,1 ha) và Phân khu 9 (quy mô 45,9 ha).

Đây cũng là ba dự án được Phát Đạt lên kế hoạch rót 475 tỷ đồng từ nguồn vay trái phiếu hồi cuối tháng 11 vừa qua. Ngoài ra trong năm nay, công ty cũng đã phát hành 5 lô trái phiếu với tổng trị giá 980 tỷ đồng để đầu tư cho ba dự án này.

Riêng đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội ở Bình Định, trong quý III vừa qua, công ty đã bàn giao cho khách hàng các nền đất của Khu thấp tầng thuộc Phân khu số 9 của dự án, đồng thời cũng chuyển nhượng một phần Khu chung cư cao tầng dự án phân khu số 4 và phân khu số 9. 

Điều này giúp Phát Đạt ghi nhận lãi sau thuế 607 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế của công ty ghi nhận 1.109 tỷ đồng, tăng 54%.

Tổng nợ vay tài chính của công ty tại thời điểm 30/9 là 2.148 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 507 tỷ đồng, giảm 64% còn nợ dài hạn là 1.641 tỷ đồng, tăng 238%, chủ yếu là từ vay ngân hàng và vay qua thị trường trái phiếu. Từ đầu năm đến nay, Phát Đạt đã phát hành tổng cộng 6 lô trái phiếu với tổng vốn thu được là 1.380 tỷ đồng.