Everland dự kiến lãi tăng bằng lần, sẽ tiếp vốn cho dự án 3.600 tỷ đồng ở Quảng Ninh

CTCP Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với kế hoạch doanh thu thuần 1.200 tỷ đồng, tăng 24% và lãi sau thuế hơn 78 tỷ đồng, cao cấp 3,3 lần so với kết quả thực hiện năm 2021.

Cổ tức dự kiến/vốn là 3,5%. Tại đại hội sắp tới, Everland sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 90 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp, số tiền thu được dự kiến 900 tỷ đồng.

Với số tiền nói trên, Everland có kế hoạch phân bổ 550 tỷ đồng cho CTCP Everland Vân Đồn để thực hiện Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. 185 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và 165 tỷ đồng để trả nợ cho các nhà cung cấp. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Everland sẽ tăng từ 2.152,5 tỷ đồng lên 3.052,5 tỷ đồng.

Đối với Everland Vân Đồn, Everland sẽ cho công ty con này vay 550 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm. Về Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư và tháng 8/2021, có tổng mức đầu tư 3.611 tỷ đồng, quy mô 2,7 ha, nằm tại lô M1, Khu đô thị Du lịch và Bến cảng cao cấp Ao Tiên, xã Hạ Long, thuộc khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Tại dự án này, vốn góp của chủ đầu tư là 750 tỷ đồng và vốn huy động là 2.862 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2021, dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện, chuẩn bị thu công xây dựng phần móng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, tại ngày 31/12/2021, Everland nắm 60% vốn điều lệ của Everland Vân Đồn. Chi phí xây dựng dở dang dài hạn tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là hơn 11,5 tỷ đồng.

Ở diễn biến mới nhất, hồi tháng 1, Everland đã thông qua góp vốn thành lập CTCP Everland An Giang với vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của Everland là 550 tỷ đồng (tương đương 45,83% vốn điều lệ).

Cũng trong tháng 1, Everland đã thông báo phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và trả cổ tức năm 2020. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ doanh nghiệp ước tính sẽ tăng từ 1.050 tỷ đồng thành 2.152,5 tỷ đồng. 105 triệu cổ phiếu còn lại sẽ được công ty phát hành ra công chúng với giá 10.000 đồng/cp, số tiền thu được dự kiến là 1.050 tỷ đồng.

Trong đó, công ty sẽ dùng 85 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động; 415 tỷ đồng để góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ và nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Xuân Đài Bay (200 tỷ đồng) và tại CTCP Everland Phú Yên (215 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty cũng sẽ dùng 550 tỷ đồng còn lại từ phát hành cổ phiếu để góp vốn hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để làm Khu đô thị The New City tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.