First Real dự kiến hút hơn 1.400 tỷ đồng từ các kênh trái phiếu, cổ phiếu

CTCP Địa ốc First Real (mã chứng khoán: FIR) vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, qua đó thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với khối lượng tối đa 1.200 trái phiếu, có thể được phát hành thành một đợt hoặc chia thành nhiều đợt. Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng/tp. 

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu tối thiểu 36 tháng. Lãi suất trái phiếu sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định tại thời điểm phát hành, đối với từng đợt phát hành. 

Thời gian phát hành dự kiến là trong năm nay hoặc năm 2025. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định, phụ thuộc vào điều kiện thị trường sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan chức năng. 

Nếu hoàn tất phát hành như kế hoạch, First Real sẽ thu được tối đa 1.200 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho các chương trình/kế hoạch đầu tư vốn trực tiếp hoặc gián tiếp của công ty. 

Bên cạnh phương án phát hành trái phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông First Real cũng thông qua phương án huy động vốn từ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu dự kiến chào bán là hơn 21,4 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cp, dự thu hơn 214 tỷ đồng. 

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ có 3 quyền, cứ mỗi 3 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay và/hoặc năm 2025. 

Theo First Real, số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung nguồn trong một số công ty con và công ty liên kết của doanh nghiệp; mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác; cũng như đầu tư vào dự án mới của công ty và cho các mục đích chung khác cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, lãnh đạo công ty cũng cho biết sẽ bán bớt một số tài sản, dự án đầu tư không hiệu quả để tập trung nguồn lực vào phân khúc đất nền - phân khúc được công ty định hướng chủ yếu phát triển trong những năm tới. 

Theo lãnh đạo First Real, từ sau Tết đến nay, thị trường bất động sản bắt đầu có giao dịch trở lại. Lượng hàng tồn kho của First Real cũng được các khách hàng quan tâm và đặt mua nhiều hơn trước. Lãnh đạo công ty kỳ vọng việc kinh doanh trong năm nay sẽ khả quan và tin chắc sẽ thực hiện được kế hoạch năm đã đề ra. 

Năm tài chính 2024 (từ ngày 1/10/2023 - 30/9/2024), First Real đạt mục tiêu doanh thu thuần 350 tỷ đồng, cao gấp đôi kết quả đạt được năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng, cũng cao gấp 4,2 lần kết quả năm 2023.