Nam Long muốn rót 1.000 tỷ đồng cho dự án hơn 350 ha tại Long An

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa thông qua quyết định phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành tối đa 1.000 trái phiếu, mệnh giá một tỷ đồng/tp, loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phần tại CTCP Nam Long VCD (công ty con) và cổ phần tại CTCP NNH Mizuki (công ty liên doanh). 

Trong đó, tối đa 700 trái phiếu được dự kiến phát hành đợt 1 trong quý I/2022. Sau khi phát hành đợt 1, công ty sẽ phát hành tiếp tối đa 500 trái phiếu cho đợt 2 vào quý III/2022, nhưng tổng hai đợt phát hành sẽ không quá 1.000 trái phiếu.

Số trái phiếu nói trên có kỳ hạn 7 năm, lãi suất danh nghĩa dự kiến bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định và biên độ 3,5%/năm. 

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được sẽ được Nam Long góp vốn vào công ty con là CTCP Nam Long VCD, một đơn vị chuyên phát triển quỹ đất của Nam Long, được thành lập nhằm tập trung phát triển dự án Khu đô thị mới Waterpoint. 

Nam Long cho biết, mục đích của việc phát hành trái phiếu này là để phát triển giai đoạn 2 của dự án Waterpoint với quy mô 190 ha. Cụ thể, tối đa 700 tỷ đồng từ đợt 1 sẽ được dùng để đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và tối đa 500 tỷ đồng từ đợt 2 sẽ được dùng để tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình và/hoặc đóng tiền sử dụng đất.

Về dự án Waterpoint, đây là dự án có quy mô lớn nhất của Nam Long với tổng quy mô 355 ha, nằm tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Năm 2018, Nam Long đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các đối tác Southgate Urban Development Co., Ltd. (Nhật Bản), Tập đoàn Thái Bình và Công ty TNHH Đầu Tư Tân Hiệp để phát triển giai đoạn 1 của dự án (hay còn có tên gọi khác là Southgate) với quy mô 164,9 ha .

Theo thông tin từ Chứng khoán BSC, giai đoạn 1 của dự án được bàn giao từ năm 2020-2025 và giai đoạn 2 sẽ bắt đầu được bàn giao từ năm 2022.

Quay trở lại với thương vụ huy động vốn của Nam Long, sau khi hoàn tất, tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của công ty ước tính sẽ tăng từ 15,1% lên 22,5%. Tính tới cuối năm 2021, tổng nợ tài chính của công ty là 3.608 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm, trong đó, nợ từ trái phiếu chiếm 56%, đạt 2.017 tỷ đồng.