Novaland phát hành gần 6 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu với giá 40.000 đồng/cp

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL), doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành 5,9 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 57,5 trái phiếu cho trái chủ The Hong Kong Shanghai Banking Corp Ltd (HSBC).

Các trái phiếu chuyển đổi lần này có tổng giá trị 11,5 triệu USD, chiếm 4,8% tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành. Sau đợt phát hành chuyển đổi nói trên, vốn điều lệ của Novaland tăng lên hơn 59.520 tỷ đồng.

Thông tin công bố cho biết, tỷ lệ chuyển đổi là 103.513,64 cổ phiếu/trái phiếu và giá chuyển đổi được xác định là 44.000 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu NVL đã tăng gần 70%, đạt đỉnh mới vào ngày 22/6 với 113.500 đồng/cp.

Trước đó ở năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào ngày 27/4 và 14/12 thông qua đại lý phân phối Credit Suisse (Singapore) với tổng khối lượng 1.200 trái phiếu (240 triệu USD), lãi suất 5,5%/năm. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 27/4/2023.

Thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Nguyễn Thái Phiên, Giám Đốc cấp cao Tài chính của Novaland cho biết các trái chủ của lô trái phiếu 240 triệu USD đã chuyển đổi và trở thành cổ đông Novaland. Dự kiến trong nửa đầu năm nay, Novaland sẽ phát hành thêm một gói trái phiếu quốc tế giá trị lớn hơn quy mô cũ.

Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.