Phát Đạt lên kế hoạch đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm nay

Ngày 22/11 vừa qua, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) đã hoàn tất đợt chào bán gần 67,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 7 cá nhân là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 65% so với mức giá 28.600 đồng/cp của mã PDR trên thị trường chứng khoán tại thời điểm chốt phiên ngày 22/11. 

Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của Phát Đạt cũng tăng từ mức 6.716 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng. 

Số tiền thu từ đợt là chào bán là gần 672 tỷ đồng. Phát Đạt cho biết, với số tiền đã huy động, công ty có kế hoạch thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 và 2022, theo đó sẽ dứt điểm đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023.  

Theo kế hoạch công bố trước đó, số tiền thu được sẽ công ty dùng để thanh toán khoản nợ gốc, lãi của 7 lô trái phiếu PDRH2123003, PDRH2123005, PDRH2123006, PDRH2123007, PDRH2123008, PDRH2123010 và PDR2224001. Trong đó, 600 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ gốc và gần 72 tỷ đồng còn lại để thanh toán lãi dự kiến phát sinh.

Song, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện, Phát Đạt còn 4 lô trái phiếu còn lưu hành là PDRH2123007, PDRH2123008, PDRH2123010 và PDR2224001 với tổng giá trị gốc 989,1 tỷ đồng. Trong đó, ba lô 864,2 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 12 tới đây, còn lô 124,9 tỷ đồng còn lại sẽ đáo hạn vào tháng 3/2024. 

Ba lô trái phiếu dự kiến thanh toán còn lại đã được Phát Đạt mua lại trước hạn toàn bộ trong quý III vừa qua. 

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Phát Đạt đã tất toán tổng cộng 5 lô trái phiếu và thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu với tổng giá trị là 1.545,3 tỷ đồng. 

Ngoài trái phiếu, Phát Đạt cũng có các khoản vay khác từ các ngân hàng thương mại và các bên khác. Tính chung các khoản nợ vay tài chính, trong 9 tháng đầu năm, Phát Đạt đã chi hơn 2.024 tỷ đồng để giảm nợ vay. Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay tài chính (bao gồm nợ trái phiếu) của Phát Đạt là 3.366 tỷ đồng, giảm 24% so với thời điểm đầu năm.