Vingroup hút thêm 2.860 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, lãi suất 9,7% cho năm đầu tiên

Ngày 11/3 vừa qua, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) đã phát hành hai đợt trái phiếu doanh nghiệp với tổng khối lượng 28,6 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp, cùng kỳ hạn 36 tháng.

Các trái phiếu đều trả lãi mỗi quý một lần. Trong 4 quý đầu tiên kể từ ngày phát hành, lãi suất trái phiếu cố định ở mức 9,7%/năm. 

Từ quý thứ 5 trở đi, lãi suất được tính bằng tổng của 3,7%/năm cộng với lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng lớn là BIDV, Vietcombank, VietinBank và Techcombank.

Các tổ chức trong nước đã mua khoảng 2.500 tỷ đồng trái phiếu Vingroup, còn lại là cá nhân trong nước và tổ chức nước ngoài.

Tổng số tiền Vingroup nhận về từ đợt chào bán trái phiếu này là 2.860 tỷ đồng, không mất chi phí phát hành.

Ước tính sau đợt chào bán, tổng nợ của Vingroup là 83.346 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 30.663 tỷ, nợ dài hạn 52.682 tỷ, giá trị trái phiếu chưa đáo hạn là 9.051 tỷ. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 104%.

Ngày 28/12/2020, Vingroup đã mua lại trước hạn 1.300 tỷ đồng trái phiếu VIC–CGIF 022021. Đây là trái phiếu doanh nghiệp được bảo đảm thanh toán bởi Quỹ bảo lãnh tín dụng đầu tư (CGIF) thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Giá trị trái phiếu còn lại sau đợt mua trước hạn là 650 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 19/2/2021.

Ngày 17/3 tới đây, Vingroup sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc chào bán, niêm yết và giao dịch trái phiếu tại nước ngoài, cũng như các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông. Thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến là trong tháng 3/2021.