Đất Xanh Services sắp phát hành 121 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.741 tỷ đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, Đất Xanh Services dự kiến phát hành thêm 121 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 26,7% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022).

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Nguồn vốn phát hành là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán của Đất Xanh Services.

Trong đó, từ thặng dư vốn cổ phần là 800 tỷ đồng, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 410 tỷ đồng. Về phương thức thực hiện, cổ đông hiện hữu được phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ, quyền nhận cổ phiếu trên sẽ không được phép chuyển nhượng.

Hiện, vốn điều lệ của Đất Xanh Services là 4.531 tỷ đồng, nếu phát hành thành công lô cổ phiếu trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức 5.741 tỷ đồng.

Chia sẻ về kế hoạch phát hành trên, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 được diễn ra vào 15/4 vừa qua, ông Dương Văn Bắc, Thành viên HĐQT Đất Xanh Services, cho biết, việc phát hành để tăng vốn lần này xuất phát từ nhu cầu kinh doanh. Bởi vì, khi các công ty thành viên, đội kinh doanh đi tiếp cận chủ đầu tư để lấy dự án về phân phối thì một trong những tiêu chí thường được quan tâm là quy mô vốn và năng lực tài chính của đơn vị phân phối.

"Hai năm trước, Đất Xanh Services gần như là doanh nghiệp môi giới bất động sản lớn nhất về quy mô vốn nhưng vừa qua vốn không tăng nhiều. Do đó, để tăng lợi thế cạnh tranh và chứng minh năng lực tài chính với các chủ đầu tư, ban lãnh đạo đã quyết định tăng vốn điều lệ", ông Bắc nói. 

Bên cạnh phương án phát hành trên, năm nay Đất Xanh Services cũng dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP, dự kiến sau khi thực hiện thành công các đợt phát hành này, vốn điều lệ của Đất Xanh Services lên hơn 5.791 tỷ đồng.