Đèo Cả dự kiến phát hành hơn 267 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) vừa công bố phương án phát hành 267,3 triệu cổ phiếu thông qua thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 1/11 đến hết ngày 1/12. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Đèo Cả sẽ tăng lên đến 5.347 tỷ đồng.

Dự kiến số tiền hơn 2.673,8 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán sẽ sử dụng cho hợp tác kinh doanh (63%), bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của công ty (18%), đầu tư bất động sản (12%) và góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án (7%).

Cụ thể, Đèo Cả sẽ dùng 1.300 tỷ đồng cho Hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo hình thức hợp đồng BOT).

Bên cạnh đó, công ty hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1, hợp đồng trị giá 370 tỷ đồng.

Công ty sẽ góp trực tiếp 102 tỷ đồng vào CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn, thực hiện đầu tư xây dựng Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, tính đến 31/12/2021, công ty thực góp 1.375,8 tỷ đồng, chiếm 11,28% tổng vốn đầu tư.

Đồng thời công ty cũng sẽ góp trực tiếp hơn 80 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Đèo Cả, đơn vị thực hiện dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả. Trước đó, công ty đã góp 2.092,4 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư (tính tại ngày 31/12/2012).

Đèo Cả dự tính sử dụng 329,4 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng bất động sản tại các tỉnh gồm Lạng Sơn (56,9 tỷ đồng), Phú Yên (19 tỷ đồng), Hà Nội (235,5 tỷ đồng).

Về bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của công ty, Đèo Cả sử dụng 492 tỷ đồng cho hoạt động trả nợ, mua sắm máy móc thiết bị, bổ sung nguồn vốn thực hiện các gói thầu thi công xây lắp cho các dự án...