Hodeco muốn chào bán cổ phiếu để trả nợ, giá chào bán thấp hơn 60% giá thị trường

Hội đồng quản trị CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán: HDC) vừa thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng dự kiến 20 triệu cổ phiếu.

Giá chào bán công ty đưa ra là 15.000 đồng/cp, tương đương thấp hơn 60% so với mức giá mã HDC tại thời điểm chốt phiên ngày 4/8 (37.700 đồng/cp). Đối tượng chào bán là toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1.000: 148, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ có một quyền, cứ 1.000 quyền thì được mua 148 cổ phiếu mới. 

Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết cổ phiếu, công ty sẽ thực hiện phân phối cho cán bộ nhân viên của công ty; hoặc tổ chức, cá nhân khác có năng lực tài chính. 

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024. 

Nếu hoàn tất chào bán như kế hoạch, Hodeco dự kiến thu về 300 tỷ đồng (chưa trừ chi phí phát hành). Toàn bộ số tiền này sẽ được công ty sử dụng để thanh toán gốc, lãi của một số khoản vay tại các ngân hàng thương mại, gồm BIDV (76 tỷ đồng), PGBank (91 tỷ đồng), TPBank (54 tỷ đồng) và Vietcombank (80 tỷ đồng). Các khoản này dự kiến sẽ được giải ngân trong quý I - III/2024. 

Tính đến cuối quý II, tổng dư nợ vay tài chính của Hodeco là 1.676 tỷ đồng, giảm khoảng 14 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm gần 37% trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Gần 80% trong đó đến từ vay ngân hàng. 

Trong 6 tháng đầu năm nay, Hodeco đã chi gần 480 tỷ đồng để trả nợ gốc vay và thu từ đi vay hơn 465,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng có khoản chi để trả cổ tức, do đó dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm hơn 15 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu kéo dòng tiền thuần âm, trong khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hodeco vẫn dương nhờ kinh doanh có lãi. 

Nói thêm về tình hình kinh doanh của Hodeco, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đạt gần 51,6 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ do doanh thu giảm mạnh và thực hiện 10% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay. 

Trong đó, riêng lợi nhuận quý II đạt 20 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận quý thấp nhất của công ty kể từ quý II/2019 đến nay.