Nam Long chốt giá chào bán 60 triệu cổ phần, muốn đầu tư 1.800 tỷ vào dự án Akari City

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa công bố nghị quyết thông qua giá chào bán 60 triệu cổ phần riêng lẻ là 33.500 đồng/cổ phần, tương ứng số tiền thu về từ đợt chào bán này dự kiến là 2.010 tỷ đồng.

Theo danh sách nhóm nhà đầu tư được chào bán do Nam Long công bố trước đó chỉ có 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, 7 quỹ ngoại gồm có nhóm quỹ Dragon Capital, nhóm quỹ KIM và nhóm quỹ Pyn Elite Fund; hai doanh nghiệp trong nước là Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán: GEX) và CTCP Đầu tư Thái Bình (TBSG).

Sau chào bán, 60 triệu cổ phần trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo nghị quyết của HĐQT Nam Long công bố ngày 7/6/2021, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng cho việc mở rộng quỹ đất và đầu tư vào dự án Akari.

Cụ thể, 200 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào công ty con để nhận chuyển nhượng dự án PG Hải Phòng. Còn lại 1.800 tỷ đồng sẽ được dùng để tài trợ một phần vốn đầu tư dự án Akari - lô F theo chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 31/12/2020. 

Trường hợp số vốn huy động không đủ, công ty sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án đầu tư và cân nhắc đến phương án vay vốn từ ngân hàng.

Dự án Akari City có tổng diện tích toàn khu là 8,5 ha, nằm tại quận Bình Tân, TP HCM. Đây dự án thứ 7 thuộc dòng sản phẩm căn hộ biệt lập (codominium) của Nam Long với 2 dòng sản phẩm chính là căn hộ Akari City (dòng Flora) và shophouse Akari City. 

Dự án Akari - lô F được góp vốn thuộc giai đoạn 2 toàn dự án, tổng diện tích 26.528 m2 gồm 1.755 căn hộ. Giai đoạn 1 Akari - lô D với tổng diện tích đất 35.882 m2, số căn hộ 1.862 căn dự kiến sẽ bàn giao vào tháng 9 năm nay.

Nửa đầu năm 2021, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ 3% còn 635 tỷ đồng. Những tưởng lợi nhuận công ty sẽ sụt giảm khi doanh thu giảm trong khi các khoản chi phí tăng cao, song việc hợp nhất báo cáo từ Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai đã giúp doanh nghiệp lãi sau thuế 414 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ.

Việc mua cổ phần công ty con khiến Nam Long ghi nhận thêm 1.366 tỷ đồng khoản phải trả. Nợ vay tài chính tăng thêm gần 340 tỷ đồng trong 6 tháng lên 2.795 tỷ đồng, chủ yếu là vay từ ngân hàng và vay qua trái phiếu được đảm bảo bằng một số bất động sản và dự án mà Nam Long sở hữu.