Novaland huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố phát hành thành công hai lô trái phiếu tổng trị giá 1.300 tỷ đồng. 

Cụ thể, ngày 26/5, Novaland đã phát hành lô 8 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng cho một quỹ đầu tư chứng khoán trong nước. 

Lãi suất cố định cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%. Các kỳ tiếp theo, lãi suất bằng tổng của 3,28% với lãi suất tham chiếu/năm. Kỳ hạn trải lãi môi 3 tháng một lần.

Số trái phiếu trên dự kiến đáo hạn vào ngày 26/11/2022. CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là bên đứng ra thu xếp cho Novaland phát hành lô trái phiếu này. 

Ngày 21/3 trước đó, Novaland cũng phát hành lô trái phiếu 500 tỷ đồng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu có kỳ hạn 15 tháng cho một công ty chứng khoán trong nước. Bên đứng ra thu xếp phát hành lần này là CTCP Chứng khoán MB (MBS). 

Ngày đáo hạn dự kiến là 22/6/2022. Lãi suất cố định 10,5%/năm. Kỳ hạn trả lãi mỗi 5 tháng một lần.

Toàn bộ số trái phiếu Novaland phát hành trong hai lần này được đảm bảo bằng tài sản và cổ phần của các cổ đông Novaland, bao gồm các quyền, lợi ích và quyền tài sản phát sinh từ các cổ phần đó.

Mục đích huy động vốn nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và đầu tư vào các dự án. 

Gần đây, Novaland cho biết đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng một dự án bất động sản lớn tại TP HCM, tuy nhiên thông tin chi tiết chưa được doanh nghiệp công bố.

Nguồn tin từ Báo Đầu tư, thương vụ này có giá trị ước tính 40.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7 tỷ USD. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong năm nay và mang về cho Novaland khoảng 8.000 tỷ đồng lợi nhuận (343 triệu USD), việc thanh toán được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2022. 

Theo báo cáo đánh giá gần nhất của Chứng khoán Yuanta, Novaland đã chi 6.800 tỷ đồng (293 triệu USD) để đổi lấy 69,76% dự án này và đã ghi nhận khoảng 2.370 tỷ đồng (102 triệu USD) lãi từ đánh giá lại khoản đầu tư ban đầu vào CTCP Thạnh Mỹ Lợi (công ty con sở hữu dự án khủng nêu trên).