Top doanh nghiệp bất động sản huy động dòng vốn lớn trong năm 2021

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), lũy kế 11 tháng đầu năm , toàn thị trường có 826 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó, có 803 đợt phát hành riêng lẻ, tổng giá trị 468.850 tỷ đồng; 23 đợt phát hành ra công chúng giá trị 26.340 tỷ và 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế trị giá 1.425 tỷ USD.

Trong 11 tháng, nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành với 187.160 tỷ đồng, chiếm 38%. Có khoảng 30% trái phiếu bất động sản không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu, tương đương khoảng hơn 56.100 tỷ đồng. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 4,5 - 13%/năm.

Cả 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế trong 11 tháng qua đều đến từ nhóm bất động sản, gồm Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của CTCP Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD), trái phiếu bền vững của Vinpearl (425 triệu USD).

Dưới đây là những thương vụ phát hành trái phiếu bất động sản quy mô lớn từ đầu năm đến nay.

Từ đầu năm, Tập đoàn Hưng Thịnh và các doanh nghiệp thành viên đã huy động 22 lô trái phiếu với hơn 18.000 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Hưng Thịnh Land Hưng Thịnh Land đã huy động 16 lô, tổng giá trị 9.650 tỷ đồng. CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn huy động 5 lô, giá trị 8.060 tỷ đồng. Một lô còn lại 300 tỷ đồng của CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN).

Các lô trái phiếu của nhóm Hưng Thịnh được phát hành để phục vụ các hoạt động đầu tư liên quan đến một số dự án như Khu du lịch Hải Giang Merry Land (KKT Nhơn Hội, Bình Định); Lavita Thuận An; hai dự án ở TP HCM là khu trung tâm thương mại dân cư Hưng Điền (phường 16, quận 8) và khu nhà ở liền kề, biệt thự vườn (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

Bên cạnh thương vụ đấu giá đất Thủ Thiêm 2,43 tỷ đồng/m2 xôn xao dư luận, từ đầu năm các doanh nghiệp nhóm Tân Hoàng Minh cũng tích cực huy động trái phiếu với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng.

Ba thành viên của Tân Hoàng Minh đã huy động trái phiếu gồm: CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil phát hành ba lô (1.750 tỷ đồng); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt có hai lô (2.700 tỷ đồng) và CTCP Cung Điện Mùa Đông có một lô (450 tỷ đồng).

Dòng tiền từ trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh chủ yếu đổ về dự án tại khu đô thị mới Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội); dự án Nam đường Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Cuối tháng 7, ba doanh nghiệp gồm CTCP Hoàng Phú Vương, CTCP Osaka Garden, CTCP Hoa Phú Thịnh thông báo đã chào bán thành công ba lô trái phiếu với tổng trị giá 11.200 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng vốn đều nhằm nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An do CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) làm chủ đầu tư.

Trong đó, Hoàng Phú Vương phát hành 46,7 triệu trái phiếu, thu về 4.670 tỷ đồng; 34 triệu trái phiếu từ Osaka Garden thu về 3.400 tỷ đồng; còn Hoa Phú Thịnh phát hành 31,3 triệu trái phiếu, thu về 3.130 tỷ đồng.

Ba lô trái phiếu trên đều do Techcom Securities đứng ra thu xếp phát hành vào ngày 30/7 và được tổ chức tín dụng trong nước thu mua.

Khu đô thị Sài Gòn Bình An (hay còn được gọi là Him Lam Bình An, Him Lam City) do SDI Corp làm chủ đầu tư, nằm tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM (quận 2 cũ).

Với tổng diện tích là 117 ha, dự án được quy hoạch đồng bộ với nhiều phân khu chức năng gồm shophouse, nhà phố, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, căn hộ chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, trường học, siêu thị, bệnh viện.

Trong quý III, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã chứng khoán: NVL) đã phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 6.885 tỷ đồng (khoảng 300 triệu USD) trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

Novaland cho biết, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Đồng thời, góp phần giúp cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.

Ngoài ra, Novaland và các công ty liên quan cũng đã huy động trái phiếu trong nước với số tiền hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, bản thân Novaland phát hành 12 lô trái phiếu (6.938 tỷ đồng). CTCP Bất động sản BNP Global có một lô trái phiếu (500 tỷ đồng).

Bất động sản Gia Phú - công ty con Novaland có một lô trái phiếu (200 tỷ đồng); Công ty TNHH Thành phố Aqua gọi vốn 1.000 tỷ đồng và Bất động sản Cát Liên Hoa có 5 lô trái phiếu (1.985 tỷ đồng).

Dòng tiền từ trái phiếu của nhóm Novaland đổ về một số dự án như Khu đô thị tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa; khu du lịch Quốc tế Hoàng Long tại TP Phan Thiết, Bình Thuận; Aqua City...

Từ đầu năm đến nay, có 4 doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của TNG Holdings đã huy động trái phiếu với tổng giá trị hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong đó, TNR Holdings phát hành 4 lô trái phiếu (2.000 tỷ đồng); Bất động sản Mỹ cũng tương tự với 4 lô (2.000 tỷ đồng); TNH Hotel & Resort huy động 4 lô trái phiếu (1.300 tỷ đồng). Địa ốc Việt Hân - chủ đầu tư TNR Goldmark City là đơn vị huy động nhiều nhất với 8 lô trái phiếu (4.000 tỷ đồng).

Số tiền thu được chủ yếu được đầu tư vào chuỗi khách sạn Sojo, tăng quy mô vốn, cơ cấu lại các khoản nợ cho các doanh nghiệp và thực hiện các dự án đầu tư khác.

Trong quý II và quý III năm nay, dự án KCN và đô thị Việt Phát đã liên tục đón dòng vốn 13.000 tỷ đồng từ 5 lô trái phiếu. Trong đó, có 4 lô (8.000 tỷ đồng) của CTCP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát và một lô (5.000 tỷ đồng) của CTCP Đầu tư Tân Thành Long An.

Tổ hợp KCN và đô thị Việt Phát có tổng diện tích khoảng 1.800 ha, được khởi công vào ngày 17/5/2020, do Tân Thành Long An và Công ty TNHH Quản lý Khu công nghiệp Sáng Tạo Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tổ hợp này bao gồm hai phần là KCN Việt Phát hơn 1.200 ha và khu đô thị Việt Phát 625 ha. Trong đó, KCN Việt Phát được đầu tư bởi Tân Thành Long An, hợp tác cùng CTCP Sơn Long Thọ.

Trong 4 đợt phát hành trái phiếu quốc tế từ đầu năm, hai trong số đó đến từ CTCP Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) và CTCP Vinpearl.

Cụ thể, ngày 20/4, Vingroup đã phát hành thành công lô trái phiếu 500 triệu USD với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 20/4/2026. Người sở hữu trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu CTCP Vinhomes (Mã: VHM) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Vingroup đã ký hợp đồng mua bán trái phiếu với Credit Suisse (Singapore), HBSC (Singapore), Morgan Stanley (Singapore).

Bên cạnh trái phiếu quốc tế, Vingroup cũng gọi vốn 2.600 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để tăng vốn cho Vinpearl.

Về phía Vinpearl, ngày 21/9 vừa qua, doanh nghiệp đã phát hành thành công 425 triệu USD trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất danh nghĩa 3,25%/năm, thanh toán 6 tháng/lần. Vingroup là bên đứng ra bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ thanh toán đối với số trái phiếu nói trên.

Cũng trong tháng 9, một doanh nghiệp khác thuộc nhóm Vingroup là CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu trong nước với giá trị 2.160 tỷ đồng để tăng vốn và tái cơ cấu tài chính.

Bên cạnh nhóm Vingroup và Novaland, BIM Land cũng có một đợt phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế vào 7/5 với kỳ hạn 5 năm. Số tiền này sẽ được doanh nghiệp bổ sung vốn cho các dự án bất động sản đang triển khai.

Đây là đợt phát hành trái phiếu quốc tế đầu tiên của BIM Land. Đồng thời, BIM Land cũng là doanh nghiệp chưa đại chúng đầu tiên phát hành thành công trái phiếu trên thị trường quốc tế.

BIM Land là một trong những thành viên của BIM Group (Công ty TNHH Tập đoàn BIM), được thành lập vào tháng 11/2011 và phụ trách mảng bất động sản của tập đoàn với hai loại hình được phát triển song song là bất động sản du lịch và bất động sản đô thị.

Ngày 21, 22 và 26/7, Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Mediterranean Revival Villas đã phát hành ba lô trái phiếu với tổng giá trị 7.200 tỷ đồng để đặt cọc, nhận chuyển nhượng Khu đô thị sinh thái Dream City (Vinhomes Dream City Hưng Yên) tại xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Vinhomes Dream City có quy mô gần 445 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1,6 tỷ USD do Vinhomes làm chủ đầu tư.

Nói qua về, Mediterranean Revival Villas được thành lập tháng 5/2012 bởi ba cổ đông cá nhân, trong đó có bà Đỗ Tú Anh, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Masterise (Masterise Group).

Đến tháng 7/2021, Mediterranean Revival Villas đã đổi tên thành Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Masterise Dream City Villas, trụ sở chính tại Sabay Tower, 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM.

Tại thời điểm ngày 27/10, Masterise Dream City Villas có vốn điều lệ 729,3 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thu Trang sở hữu 99,997% và bà Nguyễn Thị Thu Hương (Giám đốc) nắm 0,003%.

Theo thống kê của người viết, các công ty thành viên và doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Sunshine từ đầu năm đến nay đã gọi vốn hơn 20.000 tỷ đồng.

Số tiền thu được chủ yếu được nhóm Sunshine bố trí cho dự án Sunshine Heritage Mũi Né; đầu tư vào cổ phần của CTCP Quản lý tài sản AMG, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain và CTCP Đầu tư Xây dựng DAT; Khu vườn sinh thái Cẩm Đình (Phúc Thọ, Hà Nội) và dự án tại KĐT Nam Thăng Long (Hà Nội);...