Nhóm doanh nghiệp Novaland dự kiến gọi vốn hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 23/12, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng, được đảm bảo bằng cổ phiếu NVL của Novaland.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, kỳ trả lãi ba tháng/lần, dự kiến phát hành trong tháng 12/2021 và đáo hạn vào tháng 12/2022. 

Công ty cho biết, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tăng vốn góp vào Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, doanh nghiệp do Novaland nắm 99,99% vốn điều lệ, để thực hiện đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án. 

Bên cạnh phần vốn 1.000 tỷ đồng nói trên, Novaland cũng sẽ góp 180 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có vào doanh nghiệp này.

Ngoài ra, HĐQT Novaland cũng thông qua nghị quyết bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu 3.300 tỷ đồng mà Gia Đức phát hành để mua 293 bất động sản nghỉ dưỡng tại Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiết). 

Trước đó, vào giữa tháng 9, HĐQT Novaland cũng đã thông qua việc hỗ trợ bổ sung vốn cho công ty con là Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận để triển khai thực hiện dự án Khách sạn H4 thuộc NovaWorld Phan Thiết. Đây là một trong ba dự án trọng điểm hiện nay của Novaland với quy mô 1.000 ha, tổng mức đầu tư 5 tỷ USD.

Cũng trong ngày 23/12, công ty đã có tờ trình lấy ý kiến cổ đông về phương án huy động tối đa 5.875 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ trái phiếu để góp vốn cho ba công ty con.

Cụ thể, góp vốn vào CTCP Nova Hospitality (3.925 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ đồng) và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ đồng), đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động và tái cấu trúc các khoản vay.

Trong đó, tối đa 5.640 tỷ đồng là từ trái phiếu chuyển đổi, lãi suất cố định 10%/năm và 235 tỷ đồng là từ trái phiếu kèm chứng quyền, lãi suất cố định 8%/năm, dự kiến số chứng quyền tối đa phát hành là 61 triệu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2022 và sau ngày 7/1/2022 với kỳ hạn 10 năm.

Thời gian gần đây, Novaland đang đẩy mạnh bơm vốn và tăng sở hữu tại các doanh nghiệp thành viên. 

Từ đầu tháng 12 đến nay, công ty đã tăng vốn cho CTCP The Prince Residence (đơn vị gián tiếp sở hữu dự án Aqua City) và nâng sở hữu lên 99,977% tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity (doanh nghiệp đã M&A hai dự án nghỉ dưỡng hơn 60 ha tại Bà Rịa - Vũng Tàu).

Mặt khác, HĐQT Novaland cũng thông qua chuyển nhượng toàn bộ 57,9 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa, tương đương với 99,83% vốn điều lệ cho một công ty con khác là Công ty TNHH No Va Thảo Điền.