An Gia sắp huy động 300 tỷ đồng trái phiếu cho dự án Westgate

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu với giá trị tối đa 300 tỷ đồng trong quý II/2022.

Trái phiếu phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản và kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất cố định 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. 

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua việc An Gia ký kết, xác lập giao dịch với CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang, ông Nguyễn Bá Ngọc và bà Vũ Thị Thơm để sử dụng tài sản đảm bảo An Gia thực hiện nghĩa vụ đối với lô trái phiếu nêu trên.

Theo An Gia, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để hợp tác với Công ty TNHH Western City, đầu tư phát triển dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ bà nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM (hay dự án Westgate) do Western City làm chủ đầu tư. 

Dự án nói trên có quy mô hơn 3,1 ha với 20 tầng, cung cấp ra thị trường gần 2.000 sản phẩm, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2023. Tính đến cuối quý I, tồn kho tại dự án này là 1.653 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với đầu năm và cao thứ hai trong danh mục tồn kho của công ty.

Liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu của An Gia, công ty dự kiến sẽ huy động tối đa 1.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu.

Ngày 5/4, HĐQT công ty cũng thông qua việc phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 24 tháng. Trước đó, trong tháng 3, An Gia đã hoàn thành một đợt huy động vốn từ trái phiếu với trị giá 200 tỷ đồng, phát hành vào ngày 11/3. 

Tính tới thời điểm cuối quý I/2022, tổng nợ vay tài chính của công ty là 2.880 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và gần bằng với vốn chủ sở hữu doanh nghiệp (2.886 tỷ đồng), chiếm 71% trong tổng nợ tài chính là nợ từ trái phiếu 2.039 tỷ đồng.  

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT công ty khẳng định, việc siết chặt trái phiếu doanh nghiệp của Chính phủ không gây ảnh hưởng đến công ty do quy mô vay nợ của công ty vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.

Theo nhận định của Ban lãnh đạo, dòng tiền trong năm 2022 của công ty sẽ ở mức tốt, nhất là sau khi bàn giao dự án The Sóng và The Standard, đây cũng là dòng tiền sẽ giúp công ty giảm nợ năm nay. 

Quý I/2022, công ty đạt doanh thu thuần 563 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Song, giá vốn hàng bán tăng cao cùng với việc khấu trừ, tạm trích thuế, lãi sau thuế giảm 57% còn 3 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 10% chỉ tiêu đã đề ra.