An Gia thu về 300 tỷ đồng trái phiếu làm dự án giữa làn sóng ngưng phát hành và mua lại

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa công bố huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Cụ thể, An Gia đã hoàn tất phát hành 300 trái phiếu không hoán đổi, mệnh giá 1 tỷ đồng/tp vào ngày 12/5, đáo hạn vào ngày 12/5/2024. Trái phiếu được An Gia mua lại trước hạn theo yêu cầu của trái chủ hoặc theo yêu cầu của An Gia.

Trước đó, vào ngày 10/5, công ty đã thông qua phương án huy động lô trái phiếu trên với mục đích để hợp tác với Công ty TNHH Western City, đầu tư phát triển dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM (hay dự án Westgate) do Western City làm chủ đầu tư. 

Trong tháng 3, An Gia cũng đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành. Trái phiếu được An Gia cam kết mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang nắm giữ nếu trái chủ yêu cầu khi tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2022, công ty đạt doanh thu thuần 563 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của An Gia tăng 12%, đạt 29 tỷ đồng. Tuy nhiên do phải khấu trừ và tạm trích 1% thuế thu nhập doanh nghiệp là 25,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của An Gia giảm 57% so với cùng kỳ năm 2021 còn 3 tỷ đồng. Giá trị này tương đương thực hiện được 10% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Tính đến cuối quý I, tổng nợ vay tài của An Gia là 2.880 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm và gần bằng với vốn chủ sở hữu doanh nghiệp (2.886 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 2.174 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021, nợ dài hạn là 706 tỷ đồng, giảm 37%. Chiếm 71% trong tổng nợ tài chính là nợ từ trái phiếu 2.039 tỷ đồng.