CII đã rót 4.700 tỷ đồng từ trái phiếu cho các dự án hạ tầng giao thông và BĐS

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu trong 6 tháng đầu năm của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII). Theo đó, CII cho biết đã giải ngân xong 4.700 tỷ đồng từ 5 lô trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2019 - 2020 để tăng quy mô vốn hoạt động. 

Cụ thể, công ty đã dùng 1.150 tỷ đồng từ lô CII012029-G để hoàn trả khoản vốn mà CII và/hoặc CII B&R (công ty con) đã đầu tư vào CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận) và đầu tư vào đơn vị này, đồng thời trích 100 tỷ đồng để làm dự phòng trả lãi và thanh toán các khoản phí liên quan của trái phiếu. 

Đối với thương vụ đầu tư vào CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận nói trên, CII cũng trích nguồn vốn huy động được từ lô CIIBOND2020-02 (2.000 tỷ đồng) để hợp tác thực hiện dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT. 

Bên cạnh đó, công ty cũng trích từ nguồn vốn trên để góp vốn thực hiện đầu tư, phát triển dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp dự án để phát triển Cao ốc văn phòng, căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại số 152 Điện Biên Phủ và góp vốn hợp tác đầu tư, thanh toán tiền để nhận chuyển nhượng quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư đối với dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội. 

Đối với dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội, công ty cũng trích 520 tỷ đồng từ nguồn vốn 800 tỷ đồng huy động được từ lô trái phiếu CIIBOND2020-04 để góp vốn hợp tác đầu tư tại dự án này. Còn lại 280 tỷ đồng được công ty dùng để hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh tại lô đất 3.2 tại Thủ Thiêm (dự án D'Verano) với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. 

Ngoài ra, công ty cũng dùng 200 tỷ đồng huy động từ lô trái phiếu CII1922004 để hợp tác với Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và dùng 550 tỷ đồng từ lô CIIH2023006 để hợp tác với đơn vị này theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Hiện, trong các lô trái phiếu nói trên, ngoài lô CII1922004 đã đáo hạn vào tháng 7/2022, ba lô sẽ đáo hạn trong năm 2023 với tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 3.161 tỷ đồng, còn lô CII012029-G sẽ đáo hạn vào tháng 1/2029 với giá trị lưu hành hiện tại là 1.150 tỷ đồng.