Kinh Bắc huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu đổ vào 3 cụm công nghiệp ở Long An

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) thông báo vừa được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 15 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu ra công chúng vào ngày 1/6 vừa qua.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,8%/năm.

Thời gian đăng ký mua trái phiếu từ ngày 3/6 đến đên 24/6, do CTCP Chứng khoán An Bình là tổ chức tư vấn phát hành. Thời gian phân phối số trái phiếu trên trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực (1/6/2021).

Tổng giá trị vốn Kinh Bắc dự kiến huy động được từ đợt chào bán này là 1.500 tỷ đồng.

Số vốn huy động được sẽ dùng để cho các công ty con vay với giá trị hợp đồng vay dự kiến như sau: CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang (SBG) 500 tỷ đồng, CTCP KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) 600 tỷ đồng, CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (SCD) 400 tỷ đồng.

Trong đó, SBG là chủ đầu tư dự án KCN Quang Châu (Bắc Giang) có tổng diện tích 426 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 78,2%. Sau khi nhận vốn vay từ Kinh Bắc, doanh nghiệp sẽ dùng số tiền này để đầu tư vào dự án Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 2 (Long An) và khu tái định cư phục vụ dự án.

SHP hiện là chủ đầu tư KCN Tràng Duệ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Hải Phòng và Khu đô thị Tràng Duệ. Số tiền SHP vay từ Kinh Bắc dự kiến để đầu tư vào dự án Cụm công nghiệp Tân Tập (Long An), cụ thể là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Về phần SCD, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án KCN Tân Phú Trung tại Củ Chi. SCD sẽ dùng tiền vay từ Kinh Bắc để đầu tư Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 4 (Long An) và khu tái định cư phục vụ dự án.

Ba công ty con của Kinh Bắc dự kiến vay công ty mẹ trong 2 năm và trả lại khoản nợ trên vào quý II/2023.

Trước đó, Hội đồng quản trị của Kinh Bắc cũng thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Thời hạn trái phiếu 24 tháng với lãi suất cố định 10,5%/năm, được thanh toán mỗi 6 tháng hoặc 12 tháng. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra vào quý II. 

Năm nay, Kinh Bắc dự tính thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng các dự án cũ và mới và bổ sung nguốn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua hình thức vay tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.