Masan hút vốn ngoại hơn 15.000 tỷ đồng, tất toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa công bố hoàn tất chuỗi sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư vào gói tín dụng hợp vốn (khoản vay hợp vốn năm 2023). Theo công ty, khoản vay này có giá trị lên đến 650 triệu USD, tương đương hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, các bên tham gia đã cam kết thanh toán 375 triệu USD.  

Gói tín dụng được bảo lãnh phát hành, thu hút sự tham gia của Các bên cho vay chính và Quản lý sổ đăng ký đầu tư (“MLABs”) bao gồm Ngân hàng BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered và Ngân hàng United Overseas. 

Khoản vay bằng USD có lãi suất cộng thêm 3,5% với lãi suất tham chiếu SOFR, tương đương lãi suất 8% mỗi năm. Với thời hạn 5 năm, công ty cho rằng khoản vay hợp vốn trên sẽ giúp Masan gia tăng nguồn vốn dài hạn và củng cố thanh khoản.  

Cùng với khoản vay hợp vốn được đăng ký vượt mức trị giá 600 triệu USD vào năm 2022, Masan cho biết có khả năng huy động gói tín dụng xấp xỉ 1,25 tỷ USD trong 6 tháng qua. Bên cạnh đó, Ban điều hành công ty sẽ tiếp tục tối ưu hóa bảng cân đối kế toán, giảm chi phí lãi vay và giảm nợ thông qua các bước thực thi chiến lược trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, tại ngày 9/3, Masan đã thanh toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành vào năm 2020 và đáo hạn vào ngày 9/3/2023.

Theo Masan, trước khi giải ngân khoản vay hợp vốn năm 2023, Masan có 17.147 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các khoản đầu tư), cho phép công ty thanh toán tất cả các khoản nợ đáo hạn trong thời gian sắp tới.

Ngày 20/2, Masan cũng huy động thành công 700 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng với mức lãi suất cố định 9,5%/năm đối với 2 kỳ đầu tiên và đối với các kỳ còn lại thì lãi suất thả nổi bằng tổng của biên độ 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu.

Bên cạnh việc huy động thành công lô trái phiếu trên, Masan cũng công bố kế hoạch huy động 4.000 tỷ đồng từ kênh này và sẽ chia làm 2 đợt phát hành, kỳ hạn của cả 2 đợt là 60 tháng kể từ ngày phát hành.