Trái chủ của CII sắp nhận về 16 triệu cổ phiếu sau chuyển đổi

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã chứng khoán: CII) vừa công bố thông tin về việc chuyển đổi thành cổ phiếu của lô trái phiếu được phát hành vào tháng 11 năm ngoái.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 11%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Ngày 2/11 sắp tới đây sẽ là ngày thanh toán lãi và thực hiện chuyển đổi đợt 2 của số trái phiếu này.

Với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá chuyển đổi 24.151 đồng, tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là 41,41. Điều này có nghĩa là cứ một trái phiếu sở hữu, trái chủ sẽ nhận được 41,41 cổ phiếu mới. Trái chủ có thể đăng ký chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang sở hữu. Ngày 20/10 sắp tới sẽ là ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng.

Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành của CII là 392.932 trái phiếu. Nếu toàn bộ số trái phiếu đều được chuyển đổi đợt này, ước tính số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại trên thị trường của CII sẽ tăng thêm hơn 16 triệu đơn vị. Hiện số lượng cổ phiếu CII đang lưu hành là gần 240 triệu đơn vị. 

Ngoài ra, CII cũng có kế hoạch thanh toán lãi suất bằng tiền đợt 2 của lô trái phiếu này vào ngày 2/11 tới. Với tỷ lệ thực hiện 5,5%, cứ mỗi trái phiếu nhà đầu tư sẽ nhận được 55.000 đồng.

Vài nét về tình hình trái phiếu của CII, tính đến cuối quý II/2021, báo cáo tài chính của CII cho thấy doanh nghiệp đang gánh khoản vay từ trái phiếu lên đến gần 7.500 tỷ đồng, chiếm gần 43% tổng dư nợ vay của CII. Ngày 1/10 vừa qua, doanh nghiệp cũng vừa thông báo chào bán thêm 5 triệu trái phiếu tín chấp (tương đương khoản vay 500 tỷ đồng).

CII cho biết giai đoạn 2018 - 2021 là thời gian giải ngân cao điểm cho loạt dự án lớn, song việc ngân hàng siết tín dụng khiến doanh nghiệp phải xoay xở qua kênh trái phiếu đồng thời đẩy gánh nặng nợ tăng cao. 

Trước áp lực đó, doanh nghiệp ước tính sẽ thu về 8.226 tỷ đồng từ quý IV/2021 đến năm 2022 để thanh toán bớt các khoản nợ, mục tiêu kết thúc giai đoạn dòng tiền âm do phải đầu tư lớn cho các dự án như các năm trước. 

Ở chiều ngược lại, trong tháng 4 năm nay, CII đã tất toán hết lô 370.000 trái phiếu một năm trước ngày đáo hạn (tương đương 370 tỷ đồng). Cũng trong năm nay, theo thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, CII đã chi 476,7 tỷ đồng để mua lại trái phiếu từ ba lô phát hành tháng 1/2020.