Becamex IDC hoàn tất phát hành nghìn tỷ đồng trái phiếu lần 2 trong năm để thanh toán nợ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa công bố hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu lần thứ 2 trong năm với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 13/9 vừa qua, Chứng khoán BSC đã thu xếp cho Becamex IDC chào bán thành công ba lô trái phiếu, mỗi lô 500 tỷ đồng. 

Trong đó, hai lô phát hành đầu tiên có lãi suất cố định 8,2%/năm và 9%/năm. Kỳ hạn cả hai lô này là 2 năm, hoàn tất chào bán vào ngày 2/7 vừa qua và sẽ đáo hạn vào ngày 11/6/2023. Lô trái phiếu còn lại có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 18/6/2024.

Theo phương án phát hành công bố hồi tháng 5/2021, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 sẽ được Becamex IDC sử dụng để thanh toán các chi phí liên quan để thực hiện thi công xây dựng cơ sở hạ tầng; hoàn trả lại tiền cho các nhà đầu tư do không thực hiện dự án; thực hiện các nhu cầu tài chính của khách hàng; nhận chuyển nhượng kinh doanh, cho thuê đất. 

Doanh nghiệp cũng sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ gốc, lãi với các bên liên quan bao gồm trái phiếu, nợ vay từ Ngân hàng BIDV và Ngân hàng China Construction Bank Corporation. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải trả khoản tiền ứng đầu tư dự án cho một công ty liên kết là CTCP Becamex Bình Định. Tại thời điểm cuối quý II, số nợ phải trả cho Becamex Bình Định là 400 tỷ đồng, theo BCTC của doanh nghiệp. 

Đầu tháng 9 mới đây, Becamex IDC cũng lên kế hoạch cho lần phát hành riêng lẻ trái phiếu lần thứ 3 trong năm nay. Tổng mệnh giá tối đa của đợt phát hành này là 2.500 tỷ đồng, được đảm bảo bằng tài sản thuộc sở hữu của Becamex IDC và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác. Chi tiết về thời gian, lãi suất và mục đích của đợt phát hành này đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Nợ phải trả của Becamex IDC tính đến cuối quý II là 32.022 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm hơn 700 tỷ đồng còn 5.391 tỷ đồng, chủ yếu do giảm khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng. Vay nợ tài chính dài hạn tăng hơn 1.900 tỷ đồng lên 10.684 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay thông qua huy động trái phiếu.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm nay, Becamex IDC thu được 3.036 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng, lãi sau thuế ghi nhận gần 974 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo của Chứng khoán SSI, hoạt động kinh doanh của Becamex IDC sẽ được cải thiện trong năm 2021 do nhu cầu đất khu công nghiệp hậu COVID-19 sẽ gia tăng.

Gần đây nhất, UBND tỉnh Bình Định vừa ra quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho ba dự án Khu tái định cư - dân cư là Tân Vinh; Hiệp Vinh 1 và Hiệp Vinh 2. Ba dự án này có tổng diện tích 284 ha và đều nằm trong giai đoạn 1 của dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Tổng dự án có diện tích 2.308 ha, gồm 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư hơn 3.333 tỷ đồng.