Becamex IDC sắp chi hơn 620 tỷ đồng mua cổ phiếu IJC

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa thông qua việc thống nhất thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán: IJC).

Theo đó, tới đây, Becamex IJC dự kiến chào bán thêm gần 125,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 50 cổ phiếu mới).

Tính tới thời điểm hiện tại, Becamex IDC sở hữu 125,3 triệu cổ phiếu IJC (tương ứng với 49,76% vốn điều lệ), qua đó, số lượng quyền mua của Becamex IDC trong đợt chào bán thêm lần này là 125,3 triệu quyền mua, tương đương với gần 62,7 triệu cổ phiếu có thể mua thêm.

Với giá chào bán là 10.000 đồng/cp (thấp hơn 33,3% so với mức giá giao dịch hiện tại của mã IJC), dự kiến, Becamex IDC sẽ chi gần 626,6 tỷ đồng cho thương vụ này.

Sau khi hoàn tất như kế hoạch, số lượng cổ phiếu IJC mà Becamex IDC nắm giữ sẽ tăng lên gần 188 triệu cổ phiếu.

Nói thêm về đợt phát hành của Becamex IJC, nếu đợt phát hành thêm gần 125,9 triệu cổ phiếu trên thành công, Becamex IJC sẽ thu về 1.259 tỷ đồng, qua đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng tăng từ 2.518 tỷ đồng lên 3.777 tỷ đồng.

Về phương thức sử dụng vốn, công ty dự kiến dùng 466 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước (trước ngày 31/10); dùng gần 107 tỷ đồng thể thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã IJCH2025001; dùng 619,5 tỷ đồng thể thanh toán gốc, lãi vay tại các ngân hàng; dùng 30 tỷ đồng để trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Becamex IDC. Còn hơn 36,7 tỷ đồng còn lại sẽ được công ty sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh.

Becamex IJC cho biết thêm, trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên thì công ty sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước, sau đó mới trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.