Becamex IJC dự kiến huy động hơn 1.200 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán: IJC) vừa thông báo, ngày 27/2 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Becamex IJC dự kiến chào bán thêm gần 125,9 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu là 100:50 (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 50 cổ phiếu mới).

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 5/3 - 25/3.

Nếu đợt chào bán này thành công, Becamex IJC sẽ thu về 1.259 tỷ đồng, qua đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng tăng từ 2.518 tỷ đồng lên 3.777 tỷ đồng.

Về phương thức sử dụng vốn, công ty dự kiến dùng 466 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước (trước ngày 31/10); dùng gần 107 tỷ đồng thể thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã IJCH2025001; dùng 619,5 tỷ đồng thể thanh toán gốc, lãi vay tại các ngân hàng; dùng 30 tỷ đồng để trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM).

Theo Becamex IJC, còn hơn 36,7 tỷ đồng còn lại sẽ được công ty sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh trong quý IV -  quý I/2024.

Becamex IJC cho biết thêm, trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên thì công ty sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước, sau đó mới trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của Becamex IJC, năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận 1.494 tỷ đồng doanh thu thuần và 395 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 24% và 23% so với năm 2022. 

Kết quả này cũng tương đương thực hiện được 79% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng mà công ty đã đề ra.