Becamex IJC muốn huy động 1.259 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu, ưu tiên góp vốn vào chủ dự án KCN Becamex

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán: IJC) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán thêm gần 126 triệu cổ phiếu (tương đương 50% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, đối tượng chào bán là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì cổ đông sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới) và lô cổ phiếu dự kiến chào bán trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian chào bán dự kiến là trong năm nay và năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là gần 1.259 tỷ đồng, qua đó, nâng vốn điều lệ của Becamex IJC từ 2.518 tỷ đồng lên mức 3.777 tỷ đồng.

Về phương thức sử dụng vốn, công ty dự kiến dùng 466 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước (trước 31/10); dùng gần 107 tỷ đồng thể thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã IJCH2025001; dùng 619,5 tỷ đồng thể thanh toán gốc, lãi vay tại các ngân hàng; dùng 30 tỷ đồng để trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP.

Và còn hơn 36,7 tỷ đồng còn lại sẽ được công ty sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh trong quý IV -  quý I/2024.

Becamex IJC cho biết thêm, trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên thì công ty sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước, sau đó mới trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.

Nói thêm về Becamex - Bình Phước, đơn vị mà Becamex IJC ưu tiên đầu tư, đơn vị này là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp (KCN) Becamex Bình Phước, dự án có diện tích 4.600 ha, trong đó, khoảng 2.400 ha đất phát triển công nghiệp và 2.200 ha đất dịch vụ và đô thị, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.

Vừa qua, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định cho Becamex - Bình Phước thuê 122 ha đất để thực hiện dự án trên.

Trong đó, Becamex - Bình Phước sẽ dành gần 18 ha để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN gồm đất cây xanh, đất đường giao thông, đất thuỷ lợi và dùng hơn 104 ha đất để cho thuê để xây dựng nhà máy, xí nghiệp.