CII tiếp tục gọi vốn trước áp lực trả nợ ngân hàng

Ngày 21/10 vừa qua, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã chứng khoán: CII) đã thông báo chào bán thành công 5 triệu trái phiếu cho một tổ chức đầu tư trong nước và một tổ chức đầu tư nước ngoài.

Số trái phiếu được phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số vốn CII thu về là 500 tỷ đồng.

Ngày phát hành là 21/10/2021. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 9,5%/năm và được trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Lần chào bán này được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS). 

Sau khi phát hành trái phiếu, tổng nợ của công ty đã tăng lên từ 12.894 tỷ đồng thành gần 13.305 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được sẽ được CII dùng vào việc cơ cấu lại các khoản nợ và đầu tư dự án. Cụ thể, 400 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán gốc vay Ngân hàng HDBank (250 tỷ đồng) và gốc vay Ngân hàng VPBank (150 tỷ đồng).

Còn lại 100 tỷ đồng sẽ được CII đầu tư cho dự án BOT xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 của doanh nghiệp. 

Đây là dự án được khởi công từ tháng 11/2009, có chiều dài hơn 51 km với tổng vốn đầu tư khoảng 12.668 tỷ đồng. Theo dự kiến, toàn tuyến sẽ thông xe vào tháng 11/2021. Tính đến hết tháng 8/2021, tiến độ thi công toàn dự án đạt khoảng 80%.

Thời gian gần đây, CII liên tục tăng cường tích luỹ vốn trước áp lực từ kế hoạch giải ngân cho các dự án trọng điểm trong những năm tới đây. 

Tính riêng hai quý đầu năm 2021, CII đã có hai đợt phát hành trái phiếu, thu về tổng số tiền là 790 tỷ đồng. Năm 2020, doanh nghiệp cũng đã thực hiện phát hành 8 đợt trái phiếu với tổng số tiền thu được hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngày 21/10, CII cũng hoàn tất chào bán 4,5 triệu cổ phiếu của công ty con là CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB), đồng thời đăng ký bán thêm 6,3 triệu trái phiếu tại đơn vị thành viên này, tương ứng muốn giảm tỷ lệ sở hữu xuống mức 79,89%.

Trong giai đoạn tiếp theo từ quý IV/2021 đến năm 2022, công ty có kế hoạch để thu về khoảng 8.226 tỷ đồng để thanh toán bớt các khoản nợ, mục tiêu kết thúc giai đoạn dòng tiền âm do phải đầu tư lớn cho các dự án như các năm trước.