CII tiếp tục phát hành các gói trái phiếu trị giá 500 tỉ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CK: CII) vừa có công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, theo CII, tổng giá trị các gói trái phiếu phát hành là 500 tỉ đồng. Và tiền thu được sẽ dùng để tăng qui mô hoạt động của công ty và (hoặc) đầu tư vào các chương trình, dự án của doanh nghiệp này. 

Kì hạn trái phiếu dự kiến là 24 tháng. Theo CII, đây là loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. 

Phối cảnh dự án xây dựng cao ốc văn phòng BOT kết hợp BT tại 152 Điện Biên Phủ (phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM). (Ảnh: batdongsanexpress.vn).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 2019, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp này tính đến 30/6/2019 là 4.324 tỉ đồng (tăng 3,4 lần so với thời điểm đầu năm). Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã đạt đến mức 5.220 tỉ đồng (tăng 909 tỉ đồng).

Cụ thể, trong con số 5.220 tỉ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang gồm có các dự án: dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội, các dự án bất động sản được khai thác từ hợp đồng BT trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án đầu tư xây dựng căn hộ 152 Điện Biên Phủ và dự án xây dựng cao ốc văn phòng BOT kết hợp BT tại 152 Điện Biên Phủ (phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM),...  

Vị trí dự án xây dựng cao ốc văn phòng BOT kết hợp BT tại 152 Điện Biên Phủ (phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM). (Ảnh: batdongsanexpress.vn).

Trước đó, trong tháng 8/2019, CII cũng đã phát hành trái phiếu đợt 3 vào ngày 24/7 thành công, thu về 200 tỉ đồng từ các nhà đầu tư trong nước (nắm giữ toàn bộ 2000 trái phiếu có trị giá 200 tỉ đồng).

Con số 200 tỉ đồng, tương ứng với 25% giá trị trái phiếu mà CII dự định phát hành trước đó. Và thông báo phát hành trái phiếu của CII cũng cho hay tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được dùng để tăng qui mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ.

Nguyên nhân là ngày 10/7 (thời điểm trước khi phát hành 2000 trái phiếu thu về 200 tỉ đồng), CII và đối tác đã đàm phán thành công thỏa thuận đầu tư một trong số các dự án của CII.

"Với thành công của việc đàm phán nói trên, có khả năng CII sẽ hủy đợt phát hành trái phiếu với tổng số tiền 800 tỉ đồng hoặc sẽ tiếp tục phát hành nhưng để thực hiện các thương vụ khác", thông báo của CII tại thời điểm đó nêu.

Tính từ ngày 15/6 cho đến ngày 10/7, CII và các đơn vị thành viên đã hoàn tất đàm phán/ký kết hợp đồng một trong số các dự án của doanh nghiệp này để thu hồi số tiền là khoảng 1.120 tỉ đồng. Và ngày 22/7, CII đã có văn bản thông báo đã nhận được 764 tỉ đồng.

Liên tục phát hành trái phiếu 

Theo thống kê từ báo Đầu tư, trong khoảng 6 tháng đầu năm 2019, CII đã thực hiện khá nhiều đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Riêng trong tháng 6/2019, công ty này đã thực hiện 2 đợt phát hành trái phiếu. 

Đợt thứ nhất, Công ty phát hành trái phiếu 1 năm có qui mô 30 tỉ đồng, lãi suất cố định 10%/năm thanh toán vào ngày đáo hạn. Đợt thứ hai, Công ty phát hành trái phiếu 3 năm, qui mô lên tới 300 tỉ đồng, lãi suất thả nổi, với lãi trong 2 kì tính lãi đầu tiên là 11%/năm (mỗi kì 6 tháng). Lãi suất cho mỗi kì tính lãi tiếp theo là lãi suất tham chiếu cộng 3,5%, trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi kì hạn 12 tháng của Ngân hàng TPBank.

"Tuy nhiên, "điểm nhấn" đáng chú ý nhất của CII trong cuộc chơi với trái phiếu phải kể đến lần phát hành 1.150 tỉ đồng trái phiếu hồi tháng 3/2019, kì hạn 10 năm, lãi suất 7,2%/năm. Đây là đợt phát hành trái phiếu khá chuyên nghiệp được CII thực hiện thông qua tư vấn của Công ty Chứng khoán Techcombank và được GuarantCo bảo lãnh thanh toán.

GuarantCo là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group - PIDG). GuarantCo được tài trợ bởi 5 cường quốc thuộc nhóm G12 là Anh, Australia, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hà Lan. GuarantCo được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm AA- và Moody's xếp hạng A1. Bởi vậy, khi được GuarantCo bảo lãnh thanh toán trái phiếu, trái phiếu đó nghiễm nhiên sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của GuarantCo.

Trước đó chưa lâu, hồi tháng 2/2019, CII cũng đã phát hành 370 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%, trả lãi mỗi năm 1 lần", tờ báo thông tin.

Việc liên tục thực hiện các đợt phát hành trái phiếu đã góp phần đáng kể sự gia tăng vay nợ của doanh nghiệp. 

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 2019 của CII, tính đến 30/6/2019, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này là 19.036 tỉ đồng, tăng 4.478 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm 2019. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.460 tỉ đồng (tăng 1.958 tỉ đồng so với đầu năm 2019) và nợ dài hạn là 10.575,8 tỉ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của CII tính đến 30/6/2019 là 8.722 tỉ đồng, tương ứng 45,82% tổng nợ phải trả.