Hưng Thịnh Incons dự kiến chào bán cổ phiếu trong quý IV để tăng vốn điều lệ lên gần 1.800 tỷ

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, công ty dự kiến chào bán thêm 89 triệu cổ phiếu mới (tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá chào bán là 10.000 đồng/cp cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.

Tạm tính theo giá kết phiên ngày 27/9, cổ phiếu HTN giao dịch ở mức 16.800 đồng/cp, như vậy, giá chào bán của lô cổ phiếu trên thấp hơn 39% so với thị giá.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Nêu phương án trên thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng từ hơn 89 triệu lên hơn 178,2 triệu đơn vị, vốn điều lệ cũng theo đó tăng từ 891,2 tỷ đồng lên hơn 1.782 tỷ đồng.

Hưng Thịnh Incons cho biết, thời gian dự kiến chào bán dự kiến trong quý IV năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Bên cạnh phương án chào bán, HĐQT Hưng Thịnh Incons cũng thông qua phương án sử dựng vốn thu được, theo đó, số tiền thu được từ đợt chào bán là 891,2 tỷ đồng, công ty sẽ ưu tiên sử dụng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần của dự án Khu thương mại Amata (Đồng Nai).

Tiếp theo đó, Hưng Thịnh sẽ sử dụng gần 34,4 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan và dùng 456,8 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình của Hưng Thịnh Incons tại các dự án.

Danh mục các công trình mà công ty sẽ bổ sung vốn gồm có công trình BMX Quy Nhơn (30 tỷ đồng); công trình Citilight (81 tỷ đồng); công trình Đại Phú (78,5 tỷ đồng); công trình Khải Vy (30 tỷ đồng); công trình Khu condotel Kim Cúc - Liberty (50 tỷ đồng); công trình số 1 Nguyễn Tất Thành (50 tỷ đồng); công trình Vũng Tàu Pearl (50 tỷ đồng) và Khu du lịch Hải Giang Merry Land (107 tỷ đồng).

Thời gian sử dụng vốn cho tất cả các mục đích trên sẽ từ quý IV năm nay - quý I/2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức hồi giữa tháng 6, chia sẻ về phương án chào bán thêm cổ phiếu trên, Hưng Thịnh Incons cho biết, mục đích của đợt chào bán này nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng; chuẩn bị để sẵn sàng tham gia phát triển các dự án nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, việc này đang được công ty nghiên cứu, xem xét thấu đáo.

Bên cạnh đó, công ty cho biết thêm, theo kế hoạch, sắp tới công ty sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai một loạt dự án như Vung Tau Pearl (Bà Rịa – Vũng Tàu), New Galaxy (Bình Dương), Grand Center Quy Nhon, Richmond Quy Nhon (Bình Định), Bien Hoa Universe Complex (Đồng Nai), New Galaxy Nha Trang (Khánh Hòa),... ổn định lại hoạt động kinh doanh sau giai đoạn trầm lắng của 6 tháng đầu năm 2023.