IDJ dự thu hơn 1.700 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để đầu tư 3 dự án BĐS

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam vừa công bố nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành gần 173,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới), thời gian dự kiến phát hành là trong năm nay đến năm 2023 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Theo công ty, số cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua, HĐQT sẽ thực hiện tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

Nếu chào bán hết số cổ phiếu này, với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, công ty sẽ thu về gần 1.735 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ của công ty lên gần 3.470 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ được từ đợt chào bán sẽ được công ty sử dụng cho giai đoạn năm 2023 - 2025. Cụ thể, IDJ sẽ dùng 1.100 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Diamond Park Lạng Sơn - giai đoạn 2, với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 225 tỷ đồng, năm 2024 là 676,8 tỷ đồng và năm 2025 là 198,2 tỷ đồng.

Cùng với đó là dùng 500 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Apec Mandala Grand Phú Yên với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 131,8 tỷ đồng, năm 2024 là 300 tỷ đồng và năm 2025 là 68,2 tỷ đồng.

Cuối cùng, công ty sẽ sử dụng 134,9 tỷ đồng đầu tư vào dự án Nam Hồng - Hồng Phong với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 33 tỷ đồng, năm 2024 là 60 tỷ đồng và năm 2025 là 41,9 tỷ đồng.

Công ty đặt tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện các dự án trên tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu chào bán, phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán để thực hiện dự án sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào 28/4, cổ đông công ty đã bày tỏ lo lắng về việc tăng vốn điều lệ quá nhanh. Song, theo ban lãnh đạo, việc tăng vốn này là cần thiết để công ty có thể phát triển các dự án tới năm 2025, nhất là khi sau khi hoàn thành dự án Mũi Né, công ty sẽ hết dự án gối đầu cho các năm sau.

“Nếu so với tiềm năng thực tế thì nó còn thấp hơn nhiều và chúng ta phải tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới”, lãnh đạo công ty nói.

Lãnh đạo công ty chia sẻ thêm, “Rất nhiều cơ hội trong năm 2021, ban Tổng Giám đốc đã trình HĐQT nhiều cơ hội đầu tư rất tốt, tuy nhiên khi đó, vốn chủ sở hữu công ty chỉ có 700 tỷ, chỉ làm được một dự án là đủ, cho nên chúng tôi phải lắc đầu, phải từ chối cái thương vụ M&A có quỹ đất tốt”.