Khang Điền muốn huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ. Thời hạn cổ đông gửi phiếu biểu quyết về công ty là trước 16h ngày 6/3 tới đây. 

Cụ thể về phương án chào bán, Khang Điền dự kiến chào bán thêm hơn 110 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Danh sách nhà đầu tư tham gia dự kiến 20 nhà đầu tư, trong đó có 14 nhà đầu tư tổ chức như các quỹ thành viên thuộc nhóm quỹ ngoại Dragon Capital; các công ty chứng khoán Vietcap, Rồng Việt;...

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện là trong năm 2024, mốc thời điểm cục thể sẽ do Hội đồng quản trị Khang Điền quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Nếu hoàn tất chào bán như kế hoạch, vốn điều lệ của Khang Điền sẽ tăng từ mức hơn 7.993 tỷ đồng hiện tại lên hơn 9.094 tỷ đồng. Với giá chào bán 27.250 đồng/cp (thấp hơn 14% so với thị giá mã KDH chốt phiên ngày 23/2 là 31.750 đồng/cp), Khang Điền dự thu hơn 3.000 tỷ đồng từ thương vụ bán cổ phiếu này. 

Theo phương án sử dụng vốn thu được, Khang Điền sẽ dùng hơn 300 tỷ đồng để trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng ký với OCB, thời gian thanh toán dự kiến là trong năm 2024 và 2025.

Còn lại 2.700 tỷ đồng sẽ được Khang Điền đầu tư góp thêm vốn vào một công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán 3 khoản nợ vay tại ngân hàng. Thời gian thanh toán dự kiến cũng trong năm 2024 và 2025. 

Trường hợp một số khoản nợ vay được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán cổ phiếu trên, Hội đồng quản trị Khang Điền sẽ điều chỉnh phương án và linh động bố trí phương án phù hợp hoặc bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh. 

Khang Phúc cũng là đơn vị vừa được Khang Điền bảo lãnh cho khoản vay 4.279 tỷ đồng tại Vietinbank - chi nhánh Hà Nội. Đơn vị này cũng là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản như The Privia, Khu dân cư Tân Tạo, The Solina,..., trong đó, dự án The Privia vừa chính thức mở bán hồi cuối năm 2023 vừa qua.