Kinh Bắc dự thu hơn 3.400 tỷ từ chào bán cổ phiếu, phân nửa dùng để trả nợ

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa chốt giá chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương ứng tỷ lệ phát hành 21,3%) là 34.096 đồng/cp.

Như vậỵ, tổng số vốn Kinh Bắc thu được nếu bán thành công toàn bộ số cổ phiếu trên là 3.410 tỷ đồng. 

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Theo thông tin về đợt phát hành được công bố hồi tháng 7 trước đó, Kinh Bắc dự kiến danh sách đối tượng chào bán gồm có 3 tổ chức và 5 cá nhân.

Trong đó, nhóm quỹ Dragon Capital dự kiến được phân phối 20 triệu cổ phiếu KBC; CTCP quản lý quỹ đầu tư SGI được phân phối 15 triệu đơn vị. Các cá nhân dự kiến được phân phối từ 10 - 15 triệu cổ phiếu KBC, song không có cá nhân nào thuộc ban lãnh đạo và điều hành của Kinh Bắc.

Như vậy, theo nhu cầu vốn được doanh nghiệp công bố ngày 13/9 vừa qua, Kinh Bắc sẽ dùng 12,3% số tiền thu được để bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh (419 tỷ đồng); 34,6% sẽ được dùng để tăng quy mô hoạt động, góp vốn vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (1.180 tỷ đồng). 

Còn lại 53,1% dùng vào tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực về vốn của công ty (1.811 tỷ đồng). 

Tính đến thời điểm 30/6/2021, nợ vay tài chính của Kinh Bắc là 7.491 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.921 tỷ đồng, nợ dài hạn là 5.570 tỷ đồng, chủ yếu là nợ từ ngân hàng và trái phiếu.

Ngoài kênh huy động vốn từ cổ phiếu, đầu tháng 9, công ty cũng mới thông tin phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng cho 32 nhà đầu tư trong và ngoài nước với kỳ hạn 24 tháng.

Thông tin đáng chú ý gần đây, ngày 22/9 vừa qua, Tập đoàn Quantum đã ký thỏa thuận hợp tác cùng liên danh Kinh Bắc và Saigontel. Theo đó, tập đoàn từ Mỹ cam kết sẽ đầu tư vào Việt Nam với chuỗi các dự án trong những lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng, BĐS công nghiệp, nhà máy điện, logistics, năng lượng tái tạo... với tổng giá trị 20 - 30 tỷ USD.