KPF dự kiến chào bán gần 40 triệu cổ phiếu, thị giá tăng hơn hai lần trong một tháng

Ngày 20/1, CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (Mã: KPF) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong đó, KPF sẽ chào bán hơn 36 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ phát hành là 1:2.

Hơn 2,1 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ với giá 30.000 đồng/cp. Hai nhà đầu tư tổ chức là CTCP Đầu tư Bất động sản Happy House và Công ty TNHH Central Capital Finance sẽ mua lần lượt 363.500 và 1,75 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ. 

Sau khi hoàn tất đợt phát hành dự kiến tỷ lệ sở hữu tại KPF của Happy House là 0,63% còn Central Capital Finance là 3,02%. 

Trong bản cáo bạch, KPF khẳng định các thành viên HĐQT, ban điều hành, ban tổng giám đốc và cổ đông lớn của công ty không có bất kỳ mối liên hệ nào với hai nhà đầu tư nói trên. 

Tại ngày 31/12/2019, giá trị sổ sách của KPF là 11.099 đồng/cp, giá trị thị trường của cổ phiếu kết phiên 8/1/2021 là 25.500 đồng/cp.

Như vậy, so với giá cổ phiếu kết phiên ngày 8/1 thì mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng 39% còn mức giá chào bán riêng lẻ cao hơn 18%.

Hơn 1,8 triệu cổ phần còn lại sẽ được dùng để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ phát hành là 10%.

Hiện KPF đang có vốn điều lệ hơn 180 tỷ đồng, nếu phát hành thành công, KPF sẽ nâng vốn điều lệ lên gấp 3,2 lần lên gần 580 tỷ đồng.

Mục đích của đợt chào bán là KPF sẽ dùng 294 tỷ đồng góp vốn mua cổ phần của CTCP TTC Duluxe Sài Gòn, 120 tỷ đồng để góp vốn hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi. Gần 10 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động. 

CTCP TTC Duluxe Sài Gòn có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty đang vận hành và kinh doanh khách sạn tại trung tâm quận 1, TP HCM. Khách sạn được xây dựng trên phần diện tích 148,6 m2 với tổng diện tích sàn gần 1.997 m2. Khách sạn được cải tạo và vận hành vào năm 2018 với 70 phòng tiêu chuẩn 3 sao, gồm 8 tầng nổi, 1 tầng lửng, 2 tầng hầm và sân thượng. 

KPF dự kiến mua 98% vốn từ các cổ đông hiện hữu của TTC Duluxe Sài Gòn. 

Về dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi do CTCP Địa ốc Happy làm chủ đầu tư với quy mô hơn 4,35 ha cho hai giai đoạn. Dự án có tổng mức đầu tư gần 739 tỷ đồng với gần 365 tỷ đồng cho giai đoạn 1 và gần 374 tỷ đồng cho giai đoạn 2. 

KPF sẽ rót hơn 226 tỷ trên tổng số gần 365 tỷ đồng cho giai đoạn 1. Trong đó, 120 tỷ đồng thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng còn vay ngân hàng hơn 106 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch thì tháng 5 đến tháng 12/2020 sẽ sẽ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tháng 7/2020 đến tháng 6/2021, thi công phần hạ tầng giao thông. Tháng 11/2020 đến tháng 10/2021, thi công nhà ở liên kế giai đoạn 1. Từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2023 sẽ thi công nhà ở liên kế và trung tâm thương mại giai đoạn 2.

Bản cáo bạch cũng cho biết tổng doanh thu dự kiến giai đoạn 1 là gần 470 tỷ đồng, lợi nhuận gần 67 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của KPF dự kiến ở giai đoạn 1 là hơn 33 tỷ đồng. 

9 tháng đầu năm 2020, KPF đạt 9,5 tỷ đồng doanh thu trong khi cùng kỳ năm trước đạt 307 tỷ đồng. Lãi sau thuế hơn 405 triệu đồng, giảm tới 82% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết phiên 8/1, cổ phiếu KPF đạt 25.500 đồng/cp, gấp hơn 2 lần thị giá chỉ trong vòng một tháng qua với thanh khoản đột biến tới vài chục nghìn đơn vị/phiên trong khi trước khi thường xuyên không có giao dịch.