Novaland chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu, rót vốn cho dự án Đảo Phượng Hoàng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị huy động 1.300 tỷ đồng, ngày phát hành dự kiến là ngày 20/1 sắp tới.

Theo đó, Techcom Securities sẽ thu xếp cho Novaland phát hành 13 triệu trái phiếu với giá chào bán 100.000 đồng/tp, loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.  

Số trái phiếu trên có kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 9,5%/năm cố định cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng tổng của 3,28%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Lãi của trái phiếu sẽ được trả sau, định kỳ ba tháng/lần.

Đối với số tiền 1.300 tỷ đồng dự kiến thu được, Novaland cho biết sẽ dùng 800 tỷ đồng để thanh toán trước hạn gốc lô trái phiếu được phát hành vào ngày 26/5/2021 và đáo hạn vào ngày 26/11/2022. 

500 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để góp thêm vốn vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu Tư Địa ốc Thành Nhơn, một công ty con do Novaland sở hữu 99,99%. Sau khi thực hiện góp vốn, vốn điều lệ tại công ty con này sẽ tăng từ 1.420 tỷ đồng lên 1.920 tỷ đồng.

Địa ốc Thành Nhơn là chủ dự án The Sun Avenue tại TP Thủ Đức, TP HCM thông qua công ty con là Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú. Dự án có diện tích đất 3,8 ha với tổng số lượng sản phẩm là 2.894 và đã được bàn giao từ quý III/2018. 

Hiện tại, Địa ốc Thành Nhơn đang là chủ đầu tư của Phân khu 4 thuộc dự án Khu đô thị tại xã Cù lao Phước Hưng, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (tên thương mại là Aqua Phoenix hay Đảo Phượng Hoàng). Dự án có tổng diện tích khoảng 40 ha, dự kiến có 628 sản phẩm, chủ yếu là biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố liền kề và nhà phố thương mại. 

Dự án Đảo Phượng Hoàng nói trên là một phân khu thuộc đại dự án Khu đô thị Aqua City của Novaland. Quy mô toàn phân khu là 286 ha, được khởi công vào quý III/2019 và dự kiến hoàn thành vào quý II/2023.

Cổ đông còn lại của Địa ốc Thành Nhơn là Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, một doanh nghiệp do Novaland nắm 99,99% vốn điều lệ. Ngày 23/12/2021, Novaland cũng công bố kế hoạch góp tối đa 1.180 tỷ đồng để tăng vốn góp vào doanh nghiệp này để thực hiện đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án, trong đó 1.000 tỷ đồng vay từ trái phiếu và 180 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có. 

Bên cạnh lô trái phiếu được chào bán nói trên, công ty cũng cho biết sắp tới sẽ phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị là 1.500 tỷ đồng theo nghị quyết từ tháng 7/2021 của Hội đồng quản trị công ty. Lịch trình phát hành dự kiến là quý I/2022. 

Mục đích của đợt huy động vốn này là để thanh toán phần tiền mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity. Trước đó vào đầu tháng 12/2021, HĐQT Novaland đã thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 2.149,5 tỷ đồng tại doanh nghiệp này. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu của Novaland tại BĐS Unity là 99,977%.