Tracodi hủy lô trái phiếu vì chưa phù hợp với nghị định mới, sắp mua hơn 40% cổ phần chủ dự án tại Hạ Long

Ngày 21/9, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) (thành viên nhóm Bamboo Capital) đã thông qua nghị quyết dừng triển khai phương án phát hành lô trái phiếu với tổng giá trị huy động dự kiến là 990 tỷ đồng mà công ty công bố ngày 16/9 vừa qua. 

Theo Tradico, nguyên nhân dừng phát hành là do phương án này chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. 

Bên cạnh đó, tình hình thị trường vốn trong quý IV tới đây có nhiều sự thay đổi, công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh. 

Theo kế hoạch cũ, lô trái phiếu này được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Tracodi. Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn dự kiến của trái phiếu là 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, thanh toán 3 tháng/lần.  

Tài sản đảm bào là toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông tại CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng các quyền, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản phân chia có liên quan; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Bãi Cháy (Hạ Long) thuộc sở hữu của Sơn Long.  

Cùng ngày 21/9, HĐQT Tracodi đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 65 triệu cổ phần Sơn Long (tương đương 40,625% vốn điều lệ) từ CTCP Tập đoàn R&H, thời điểm thực hiện trong tháng 9. Giá trị nhận chuyển nhượng là hơn 970 tỷ đồng, tương đương 14.928 đồng/cp, thấp hơn gần 35% so với giá cổ phần 22.856 đồng/cp theo chứng thư thẩm định giá Sơn Long vào tháng 8 mà Tracodi từng công bố.  

Tập đoàn R&H là đơn vị đứng sau Vinahud (VHD) sau đợt tách khỏi nhóm Vinaconex (VCG) vào tháng 3 đầu năm 2021. Vị trí Tổng Giám đốc của R&H từng do ông Trương Quang Minh đảm nhiệm, người đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Vinahud. Giữa tháng 12/2021, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, công ty mẹ của Tracodi đã trở thành cổ đông lớn tại Vinahud. 

Bên cạnh đó, Vinahud cũng là nhà đầu tư/phát triển dự án của dự án Bãi Cháy tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được dùng làm tài sản thế chấp cho lô trái phiếu trên (theo kế hoạch cũ).