Đất Xanh muốn huy động hơn 850 tỷ đồng từ các nhà đầu tư ngoại

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa thông qua các phương án đảm bảo cho biệc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và bổ sung hồ sơ đăng ký cho đợt chào bán này. 

Công ty dự kiến chào bán riêng lẻ toàn bộ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo quy định, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Đất Xanh là 50%, do đó, HĐQT công ty đã thông qua việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 45,34% để triển khai việc chào bán. Tính tới ngày 31/7, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Đất Xanh là 18,71%. 

Theo phương án đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của doanh nghiệp, giá chào bán của lô cổ phiếu này là 15.000 đồng/cp, thấp hơn 21% so với giá kết phiên mã DXG tại ngày 2/10. 

Nếu hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như kế hoạch, Đất Xanh dự kiến thu được 855 tỷ đồng từ các nhà đầu tư nước ngoài. Đất Xanh cho biết, toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS), thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.  

Cụ thể, Đất Xanh sẽ mua tối đa hơn 27,5 triệu cổ phiếu DXS (chiếm 6,07% vốn điều lệ) từ hai nhóm quỹ ngoại là Dragon Capital và VinaCapital. Phương thức giao dịch là chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thông của Sở Giao dịch Chứng khoán và không phải thực hiện chào mua công khai căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Đất Xanh Services. 

Giá giao dịch mua sẽ theo giá thỏa thuận giữa Đất Xanh và mỗi bên chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2023 - quý I/2024, sau khi công ty kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nói trên. 

Mặt khác, ngoài đợt chào bán riêng lẻ, tại Đại hội đồng cổ đông của Đất Xanh, công ty cũng cho biết kế hoạch phát hành gần 101,7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 9 triệu cổ phiếu phát hành cổ phiếu ESOP.

Thứ tự thực hiện các đợt phát hành này là phát hành cho cổ đông hiện hữu trước nhằm không làm ảnh hưởng đến đến tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu, sau đo sẽ tiếp tục triển khai hai đợt phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán riêng lẻ. Nếu hoàn tất cả ba đợt như kế hoạch, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng lên gần 7.795 tỷ đồng. 

Trong đó, đối với kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào mua là 6:1, giá 12.000 đồng/cp, dự thu hơn 1.220 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được công ty dùng hơn 101,5 tỷ đồng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và góp vốn 1.118,5 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con) là nhằm thanh toán thuế phải nộp Nhà nước và trả các khoản nợ tại hai đơn vị cùng “họ” Đất Xanh. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý IV năm nay đến hết năm 2024.