Đất Xanh sắp chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông, giá bán thấp hơn 24% so với thị giá hiện tại

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ chào bán là hơn 16,6%, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 6:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Đất Xanh cho biết, giá chào bán là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 24% so với thị giá mã DXG chốt phiên tại ngày 23/6, thời gian thực hiện dự kiến trong qúy IV tới đây, sau khi đực Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu phát hành thành công lô cổ phiếu trên, Đất Xanh dự kiến thu về là 1.220 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ dùng 1.118 tỷ đồng góp vốn cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An để cho doanh nghiệp này thanh toán nợ trái phiếu, nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi) tại các công ty con của Hà An, cùng với đó là thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Hà An.

Số tiền còn lại là gần 101,6 tỷ đồng, Đất Xanh sẽ dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước, các chi phí hoạt động của Đất Xanh.

Bên cạnh phương án thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu, HĐQT Đất Xanh cũng thông qua triển khai phương án chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34% với giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cp.

Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý III - quý IV năm nay.

Nếu thành công, ước tính, Đất Xanh sẽ thu về 855 tỷ đồng, toàn bộ số tiền công ty sẽ dùng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư bằng các hình thức khớp lệnh, thỏa thuận và chuyển nhượng ngoài hệ thống.

Ngoài hai phương án phát hành trên, HĐQT Đất Xanh cũng thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023.

Theo đó, Đất Xanh dự kiến phát hành 9 triệu cổ phiếu cho người lao động của công ty, thời gian thực hiện dự kiến cũng trong quý IV

Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022 của Đất Xanh. Lô cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 4 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Hiện tại, vốn điều lệ của Đất Xanh đang ở mức 6.118 tỷ đồng, nếu 3 phương án phát hành trên thành công, vốn điều lệ của đơn vị này sẽ tăng lên mức gần 7.795 tỷ đồng.